小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 71 项
建仓 7
增持 36
减持 22
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.4M
0
-100%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$3.5M
7,872
-89%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$2.7M
15,348
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-76%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$1.9M
6,315
+296%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.8M
72,705
+1%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$1.5M
79,883
+48%
增持
WMT
WALMART INC
+$1.2M
22,818
+157%
清仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$1.2M
0
-100%
增持
AOR
ISHARES TR
+$1.2M
294,186
+2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$1.1M
7,401
+270%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$1.1M
1,678
-61%
清仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$1.0M
0
-100%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
-$1.0M
5,339
-55%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$990.2K
8,448
增持
GEV
GE VERNOVA INC
+$867.1K
5,397
+82%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$724.0K
35,373
+9%
清仓
HAL
HALLIBURTON CO
-$658.8K
0
-100%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$602.7K
3,537
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$570.7K
3,982
-12%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$570.1K
4,426
+12%
建仓
SYK
STRYKER CORPORATION
+$512.3K
1,418
增持
META
META PLATFORMS INC
+$480.4K
5,621
+4%
增持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$465.2K
18,066
+25%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$447.8K
116,934
+0%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$419.6K
0
-100%
减持
NVO
NOVO-NORDISK A S
-$418.6K
4,480
-33%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$417.5K
5,013
+31%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$414.8K
156,278
+0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$406.3K
17,295
+978%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$404.1K
11,307
+4%
减持
IEUR
ISHARES TR
+$362.0K
104,849
-1%
增持
C
CITIGROUP INC
+$332.3K
21,798
+34%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$326.8K
0
-100%
增持
AOA
ISHARES TR
+$318.0K
59,011
+2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$249.9K
3,693
+25%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$245.5K
23,997
+3%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$234.7K
492,180
-5%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$224.6K
2,657
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$222.1K
819
建仓
NKE
NIKE INC
+$213.8K
2,419
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$207.2K
2,802
+4%
建仓
MUNI
PIMCO ETF TR
+$200.8K
3,790
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$198.2K
10,361
-1%
减持
AOM
ISHARES TR
+$193.3K
96,683
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$182.0K
15,234
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$176.1K
2,715
+3%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$147.4K
80,439
-4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$135.5K
2,910
-12%
增持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$129.1K
19,315
+12%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$116.6K
4,201
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$114.8K
87,338
+3%
增持
—
LINDE PLC
+$109.0K
2,254
+2%
增持
SHV
ISHARES TR
+$88.7K
3,431
+30%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$83.3K
1,564
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$81.1K
5,136
-0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$78.9K
4,822
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$75.4K
25,466
+5%
减持
APA
APA CORPORATION
-$74.5K
12,380
-3%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$71.2K
634
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$65.6K
15,251
+3%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$62.9K
6,279
+4%
减持
AOK
ISHARES TR
+$53.5K
35,852
-1%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$52.1K
95
+8%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.6K
13,154
+1%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$37.3K
16,302
+7%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$27.6K
1,403
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$14.1K
1,140
-4%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$12.0K
5,349
+5%
减持
—
EATON CORP PLC
-$10.6K
966
-8%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$9.8K
887
-14%
减持
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$5.5K
1,200
-1%