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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 75 项
建仓 3
增持 37
减持 30
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$3.7M
9,137
-2%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9M
117,537
-28%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
29,932
-38%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
516,714
+4%
减持
AOM
ISHARES TR
-$1.3M
98,012
-26%
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
67,961
+1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.2M
1,657
+84%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$1.2M
7,591
+8%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$1.2M
164,237
-3%
增持
AOR
ISHARES TR
+$1.1M
303,177
+2%
增持
GE
GENERAL ELECTRIC CO
+$999.1K
10,620
+57%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$892.9K
4,551
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$801.9K
14,502
+3%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$769.6K
119,506
+1%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$706.6K
13,036
+85%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$674.4K
1,403
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$655.1K
22,117
+1%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$651.9K
0
-100%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$644.0K
4,204
-19%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$619.3K
0
-100%
增持
C
CITIGROUP INC
+$591.7K
23,680
+34%
减持
DE
DEERE & CO
-$582.8K
614
-71%
减持
BA
BOEING CO
-$576.9K
7,635
-3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$562.7K
13,131
+8%
增持
INTC
INTEL CORP
+$558.3K
25,925
+122%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$482.1K
66,738
+6%
增持
IEUR
ISHARES TR
+$384.5K
106,565
+1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$315.7K
4,420
+4%
增持
AOA
ISHARES TR
+$315.3K
58,276
+1%
清仓
TLH
ISHARES TR
-$310.5K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$271.2K
1,212
+86%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$269.7K
0
-100%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
+$253.0K
14,771
-1%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$249.1K
3,081
+6%
建仓
SHV
ISHARES TR
+$245.9K
2,224
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$237.7K
74,981
+1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$236.9K
234,552
-6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$234.2K
2,942
+5%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$220.9K
4,209
+6%
清仓
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$204.8K
0
-100%
建仓
NOW
SERVICENOW INC
+$202.0K
265
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$194.8K
22,875
-12%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$194.5K
5,693
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$189.1K
2,471
-2%
增持
—
LINDE PLC
+$183.9K
1,806
+13%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$181.3K
4,219
-0%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$180.4K
4,609
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$176.1K
2,688
+9%
增持
—
ASML HOLDING N V
+$152.2K
507
+13%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$150.4K
4,039
+17%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$141.2K
2,000
-39%
减持
ZTS
ZOETIS INC
-$140.6K
3,229
-7%
增持
HAL
HALLIBURTON CO
+$135.9K
20,028
+11%
增持
WMT
WALMART INC
+$135.0K
9,202
+246%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$123.9K
5,159
-14%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$120.0K
2,575
-0%
减持
—
NXP SEMICONDUCTORS N V
-$98.3K
1,042
-33%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$95.9K
4,985
+6%
减持
APA
APA CORPORATION
-$90.8K
13,897
-12%
减持
IJR
ISHARES TR
-$90.3K
7,633
-12%
减持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
+$87.6K
14,217
-6%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$83.8K
13,074
+13%
增持
—
EATON CORP PLC
+$83.5K
1,095
+2%
减持
NKE
NIKE INC
-$83.4K
3,672
-7%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$71.0K
1,536
-4%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$67.6K
1,079
-3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$65.3K
3,762
+6%
增持
IJH
ISHARES TR
-$51.4K
3,635
+270%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$51.0K
1,026
+16%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$38.5K
1,301
-5%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$33.9K
17,237
-8%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$19.3K
2,495
-7%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$15.1K
1,186
-4%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$14.6K
87
+2%
减持
AOK
ISHARES TR
+$11.9K
47,894
-1%