ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 20 项增持 8减持 10清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

ORCL ORACLE CORP

-$16.6M

318,436 -2%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$834.8K

575,666 -1%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$774.6K

215,344 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

AVLC AMERICAN CENTY ETF TR

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$418.5K

337,619 +3%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$339.1K

288,155 +2%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$318.2K

364,439 -4%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$292.8K

181,791 +2%

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

-$270.3K

373,644 -3%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$252.7K

1,276,502 -3%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$214.5K

2,261,881 +2%

清仓

V VISA INC

-$202.0K

0 -100%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$136.8K

128,830 -1%

清仓

— AMCOR PLC

-$131.5K

0 -100%

增持

VCRB VANGUARD MALVERN FDS

+$106.1K

182,035 +1%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$58.2K

2,068 -1%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$37.2K

89,788 -2%

增持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.1K

9,580 +1%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$2.8K

1,151 -1%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5K

80,151 -4%