ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 22 项建仓 6增持 10减持 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DUSB DIMENSIONAL ETF TRUST

-$7.3M

37,660 -79%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.8M

2,286,883 +10%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

582,391 +7%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

增持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$751.5K

330,827 +3%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$686.4K

214,501 +15%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$559.0K

429,500 -7%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$475.2K

284,785 +4%

增持

VCRB VANGUARD MALVERN FDS

+$456.2K

151,232 +2%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$451.2K

136,924 +3%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$404.1K

245,514 +1%

减持

AAPL APPLE INC

-$380.9K

10,810 -3%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$340.5K

1,239

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$328.2K

156,274 +1%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$280.2K

95,170 -3%

建仓

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$217.2K

1,993

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$203.8K

831

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$202.2K

1,219

建仓

V VISA INC

+$201.9K

576

建仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$201.8K

1,168

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$80.0K

83,918 +3%

减持

CMF ISHARES TR

-$12.7K

6,185 -2%