ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 21 项建仓 6增持 10减持 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ORCL ORACLE CORP

+$36.9M

400,617 +81%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.6M

554,360 +88%

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.1M

2,140,594 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$898.5K

15,000 +7%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$855.8K

193,869 +1%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$579.8K

235,221 +1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$536.3K

2,552 +103%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$528.6K

93,870 +1%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$490.2K

3,025

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$457.2K

106,957 +9%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$264.6K

1,340

建仓

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$228.8K

1,035

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$216.2K

76,853 +5%

建仓

MMM 3M CO

+$212.0K

1,551

建仓

— TRANE TECHNOLOGIES PLC

+$204.1K

525

建仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$203.9K

1,168

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$185.7K

267,798 -2%

减持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$146.7K

268,828 -4%

减持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$72.3K

281,982 -12%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$37.0K

2,679 -7%