ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 19 项建仓 2增持 10减持 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

ORCL ORACLE CORP

+$15.9M

221,799 +81%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$464.3K

272,829 +2%

增持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$454.3K

320,726 +6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$407.0K

294,205 +1%

建仓

NTRS NORTHERN TR CORP

+$404.4K

4,816

增持

AAPL APPLE INC

+$327.6K

5,110 +17%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$326.9K

233,094 -2%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

-$300.9K

1,372,916 -1%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$245.9K

280,736 +3%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$236.0K

1,910

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$164.2K

2,181,940 -1%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

-$158.7K

92,571 -0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$89.8K

1,257 +12%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$88.8K

3,742 +27%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$78.3K

72,847 -1%

减持

CMF ISHARES TR

-$63.8K

6,299 -14%

减持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$36.4K

98,530 -0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$19.7K

1,466 +7%