ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 16 项增持 11减持 2清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.9M

2,243,561 +0%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$1.8M

126,450 -1%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$393.3K

244,961 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

清仓

HSY HERSHEY CO

-$211.5K

0 -100%

清仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$207.7K

0 -100%

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$201.8K

0 -100%

增持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

-$165.4K

153,217 +6%

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$144.2K

226,763 +3%

增持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$123.6K

1,333,585 +4%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$55.4K

192,469 +1%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

-$52.0K

296,353 +1%

增持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$48.2K

65,242 +7%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$44.9K

763 -9%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

-$24.7K

249,641 +2%

增持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$20.7K

90,245 +4%