ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 14 项建仓 1增持 6减持 6清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$4.1M

2,303,475 +2%

增持

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$1.9M

232,891 +16%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

1,276,345 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

ORCL ORACLE CORP

+$1.3M

131,303 -2%

增持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$464.1K

292,582 +5%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$282.3K

190,087 +2%

增持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$269.3K

127,922 +4%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$241.2K

86,943 -2%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$219.3K

218,557 -3%

建仓

HSY HERSHEY CO

+$215.5K

847

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$215.3K

0 -100%

增持

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$136.0K

62,684 +3%

减持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$120.2K

226,785 -1%

减持

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$57.9K

61,716 -1%