ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001903273

持仓数

前50大市值合计

$354.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 16 项建仓 6增持 2减持 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.8M

2,248,532 -3%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$2.6M

133,403 -2%

减持

DFAX DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.2M

1,293,155 -5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

建仓

DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

62,243

建仓

DISV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

61,064

建仓

PGR PROGRESSIVE CORP

+$1.0M

8,000

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$692.5K

278,720 -4%

增持

AVRE AMERICAN CENTY ETF TR

+$582.3K

122,430 +7%

减持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$561.8K

224,499 -8%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$504.6K

186,043 -5%

减持

AVDE AMERICAN CENTY ETF TR

+$439.2K

88,685 -5%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$332.6K

228,323 +1%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$215.3K

1,219

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$209.2K

547

建仓

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$207.5K

1,369