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Schaeffer Financial LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Schaeffer Financial LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001898838

持仓数

25

前50大市值合计

$118.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 14 项建仓 2增持 11减持 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IGSB ISHARES TR

+$3.3M

408,727 +17%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.3M

596,593 -15%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.1M

878,308 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$1.6M

249,114 +1%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

426,122 +1%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$972.6K

262,984 +8%

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$217.4K

456

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$216.7K

361

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

+$213.5K

96,735 +3%

增持

AAPL APPLE INC

+$62.6K

1,180 +2%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$49.8K

3,477 +2%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$34.6K

814 +8%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$27.8K

36,324 +0%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$3.6K

2,754 +1%