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Schaeffer Financial LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schaeffer Financial LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001898838
持仓数
25
前50大市值合计
$118.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
前 25 大持仓
标的
类型
市值
股数
占比*
IGSB
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
$34.1M
649,372
28.7%
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
US BRD MKT ETF
$22.6M
902,377
19.1%
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
STATE STREET SPD
$19.0M
251,225
16.0%
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
$14.1M
460,973
11.9%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
$12.6M
432,129
10.6%
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
$4.1M
133,729
3.5%
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
$2.7M
36,464
2.2%
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP VA ETF
$1.9M
61,066
1.6%
—
EXXON MOBIL CORP
COM
$1.1M
6,376
0.9%
MSFT
MICROSOFT CORP
COM
$867.8K
2,344
0.7%
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
TR UNIT
$811.1K
1,247
0.7%
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
$755.5K
3,513
0.6%
VOO
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
$635.4K
1,063
0.5%
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
COM
$491.2K
493
0.4%
OEF
ISHARES TR
S&P 100 ETF
$349.9K
1,100
0.3%
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
$327.6K
9,944
0.3%
CAT
CATERPILLAR INC
COM
$324.0K
457
0.3%
AAPL
APPLE INC
COM
$299.8K
1,181
0.3%
ESGV
VANGUARD WORLD FD
ESG US STK ETF
$248.0K
2,209
0.2%
VV
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
$243.2K
814
0.2%
HD
HOME DEPOT INC
COM
$242.1K
736
0.2%
MGC
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP INDEX
$241.8K
1,023
0.2%
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
COM
$234.7K
798
0.2%
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
$230.1K
2,902
0.2%
IWB
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
$224.3K
629
0.2%
* 占比按本页前 50 大持仓市值合计计算
持仓集中度
按前 50 大市值
90%
前 6 大占比
IGSB
28.7%
SCHB
19.1%
SPGM
16.0%
SCHD
11.9%
SCHG
10.6%
SCHM
3.5%
其他
10.2%
