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Schaeffer Financial LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Schaeffer Financial LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001898838
持仓数
25
前50大市值合计
$118.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 14 项
增持 11
减持 2
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
219,431
+3%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
284,874
+1%
增持
SPGM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.0M
239,231
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IGSB
ISHARES TR
+$712.6K
302,369
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$644.4K
105,930
+1%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$447.3K
117,935
+0%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$273.8K
36,900
+2%
清仓
OEF
ISHARES TR
-$260.9K
0
-100%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$256.4K
37,214
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$58.3K
1,066
-13%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$58.1K
3,539
+1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$24.9K
9,375
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$18.9K
1,157
-3%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$7.7K
2,639
+1%
