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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 63 项建仓 5增持 29减持 25清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

QLC FLEXSHARES TR

+$8.2M

105,141

减持

DGRW WISDOMTREE TR

-$5.0M

513,030 -8%

减持

EOSE EOS ENERGY ENTERPRISES INC

-$1.0M

109,696 -20%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AIRR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$979.8K

84,799 -1%

减持

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

-$855.7K

8,575 -9%

减持

SMH VANECK ETF TRUST

+$788.3K

42,858 -1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$723.9K

6,421 +0%

减持

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

-$635.8K

9,794 -52%

减持

TSLA TESLA INC

-$625.4K

7,536 -1%

增持

NLR VANECK ETF TRUST

+$598.3K

34,016 +7%

减持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$512.9K

135,550 -1%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$473.4K

130,130 +5%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$425.3K

506,084 +1%

增持

IVV ISHARES TR

+$421.2K

9,716 +12%

增持

AVGO BROADCOM INC

-$398.7K

11,192 +0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$381.0K

16,120 -0%

增持

URA GLOBAL X FDS

+$378.0K

20,899 +41%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$368.2K

7,458 +0%

清仓

SNOW SNOWFLAKE INC

-$350.8K

0 -100%

增持

OEF ISHARES TR

-$350.1K

34,927 +5%

增持

SHOP SHOPIFY INC

-$335.1K

9,787 +5%

增持

IAK ISHARES TR

+$331.5K

62,280 +11%

增持

FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST

+$328.5K

268,619 +7%

建仓

LMND LEMONADE INC

+$310.1K

4,947

减持

META META PLATFORMS INC

-$304.3K

3,320 -1%

清仓

CPRT COPART INC

-$287.8K

0 -100%

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

-$282.7K

28,565 -16%

增持

FFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$277.1K

504,012 +0%

建仓

PSX PHILLIPS 66

+$276.2K

1,516

增持

TRPA HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$269.6K

636,154 +2%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$257.1K

16,134 -2%

减持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$242.4K

42,347 -1%

减持

AAPL APPLE INC

-$240.2K

11,886 -1%

增持

VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC

+$233.1K

989,787 +1%

清仓

V VISA INC

-$231.6K

0 -100%

建仓

IWM ISHARES TR

+$203.9K

822

清仓

MCD MCDONALDS CORP

-$203.2K

0 -100%

建仓

— IREN LIMITED

+$200.3K

5,842

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$189.2K

7,469 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$169.7K

4,498 +0%

减持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$159.6K

16,213 -3%

增持

PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC

+$154.7K

5,894 +48%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$143.7K

4,731 -1%

增持

NET CLOUDFLARE INC

+$136.5K

3,136 +21%

增持

HOOD ROBINHOOD MKTS INC

-$107.6K

10,024 +41%

减持

MU MICRON TECHNOLOGY INC

+$70.9K

1,788 -4%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

-$50.8K

8,136 +0%

减持

OUSM ALPS ETF TR

-$47.1K

24,974 -4%

增持

SPYM SPDR SERIES TRUST

-$43.7K

12,066 +0%

增持

SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$43.3K

43,955 +6%

减持

DBEU DBX ETF TR

-$41.9K

17,919 -6%

减持

GRNY TIDAL TRUST I

-$41.0K

10,714 -11%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$39.4K

109,782 +9%

减持

BRNY EA SERIES TRUST

-$31.3K

14,093 -1%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$31.3K

1,399 -8%

增持

CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC

+$31.0K

801 +33%

减持

IXC ISHARES TR

-$29.9K

12,514 -30%

增持

IGRO ISHARES TR

+$11.2K

10,601 +0%

增持

IWV ISHARES TR

-$10.0K

653 +0%

增持

ABBV ABBVIE INC

-$9.6K

936 +0%

减持

PFE PFIZER INC

-$2.9K

7,433 -13%

增持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

-$2.4K

18,719 +6%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.3K

6,346 -2%