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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 64 项建仓 2增持 40减持 20清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

TIME TIDAL TR II

-$3.0M

108,522 -51%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$2.4M

112,330 +86%

增持

SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$1.6M

38,832 +82%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DGRW WISDOMTREE TR

+$1.5M

553,851 +5%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.5M

564,799 +2%

减持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$1.4M

157,809 -9%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$1.3M

55,807 +1%

减持

DBEU DBX ETF TR

-$1.1M

30,543 -49%

增持

IAK ISHARES TR

+$1.1M

56,820 +7%

减持

IXC ISHARES TR

-$1.1M

22,560 -57%

减持

OEF ISHARES TR

-$835.0K

32,361 -3%

增持

AVGO BROADCOM INC

-$815.8K

12,811 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$778.4K

9,735 -8%

增持

VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC

+$753.8K

1,080,923 +3%

增持

TRPA HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$719.5K

690,495 +3%

增持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$713.8K

17,239 +76%

减持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$708.4K

23,821 -21%

减持

URA GLOBAL X FDS

-$680.8K

18,931 -55%

减持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$554.6K

41,387 -3%

增持

FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST

+$521.4K

231,430 +11%

增持

TSLA TESLA INC

-$414.4K

6,923 +27%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$377.3K

2,649 -52%

减持

OUSM ALPS ETF TR

-$358.1K

39,843 -14%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$336.8K

7,470 +0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$295.0K

9,291 +2%

减持

BRNY EA SERIES TRUST

-$293.5K

20,755 -23%

增持

AIRR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

-$290.4K

87,934 +8%

增持

AAPL APPLE INC

-$279.1K

15,106 +4%

建仓

SO SOUTHERN CO

+$225.6K

2,453

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$225.4K

16,889 +8%

增持

SHOP SHOPIFY INC

+$223.2K

8,931 +51%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$206.2K

0 -100%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$204.8K

24,048 +15%

清仓

MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

-$203.5K

0 -100%

建仓

NET CLOUDFLARE INC

+$202.8K

1,800

增持

META META PLATFORMS INC

+$200.4K

3,662 +12%

增持

SMH VANECK ETF TRUST

-$170.5K

46,880 +13%

增持

FFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$156.1K

588,910 +1%

增持

PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC

+$126.5K

5,271 +25%

减持

ITB ISHARES TR

-$118.6K

3,945 -17%

减持

DIVY TIDAL ETF TR

-$109.7K

13,264 -25%

增持

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

+$92.0K

18,916 +26%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$89.8K

4,185 +0%

减持

NOW SERVICENOW INC

-$80.0K

283 -2%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$76.1K

6,688 +0%

减持

ADBE ADOBE INC

-$69.5K

649 -9%

增持

NLR VANECK ETF TRUST

+$67.4K

33,961 +14%

增持

IVV ISHARES TR

+$64.8K

8,365 +6%

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

-$52.0K

33,872 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$51.0K

4,763 +2%

增持

IGRO ISHARES TR

+$47.7K

10,550 +0%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$46.3K

4,931 -19%

增持

MSTR MICROSTRATEGY INC

+$45.9K

1,625 +11%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$42.7K

1,896 +0%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$39.7K

519 +3%

增持

SPYM SPDR SER TR

-$39.0K

12,564 +0%

增持

MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC

+$31.1K

962 +0%

减持

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

-$28.8K

12,042 -0%

减持

CPRT COPART INC

-$24.8K

25,242 -0%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

-$22.6K

10,201 +0%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

+$21.1K

3,722 +0%

增持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$17.8K

1,038 +0%

增持

IWV ISHARES TR

-$13.8K

876 +0%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.1K

7,244 -5%