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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 58 项建仓 4增持 38减持 13清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

OEF ISHARES TR

+$4.1M

33,751 +72%

增持

DGRW WISDOMTREE TR

+$4.0M

502,094 +4%

减持

TIME TIDAL TR II

-$3.4M

368,097 -27%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

FFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$1.4M

581,583 +1%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.2M

535,153 +3%

增持

FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST

+$1.2M

179,786 +11%

减持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$1.1M

191,781 -13%

增持

IAK ISHARES TR

+$954.6K

48,742 +3%

增持

TRPA HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$823.3K

652,409 +3%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$717.8K

8,892 +83%

增持

VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC

+$659.2K

1,027,787 +3%

增持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$652.0K

77,926 +3%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$647.3K

52,754 +6%

增持

AAPL APPLE INC

+$631.5K

14,015 +12%

增持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$609.3K

45,886 +6%

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$538.8K

0 -100%

减持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$491.3K

32,484 -23%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$466.3K

11,873 +2%

增持

IVV ISHARES TR

+$393.4K

7,540 +4%

建仓

ED CONSOLIDATED EDISON INC

+$304.1K

2,920

清仓

LLY ELI LILLY & CO

-$287.9K

0 -100%

增持

NLR VANECK ETF TRUST

+$226.2K

25,922 +7%

清仓

— SUPER MICRO COMPUTER INC

-$223.7K

0 -100%

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$223.2K

485

建仓

MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC

+$211.7K

949

建仓

TSLA TESLA INC

+$209.6K

801

增持

MMM 3M CO

+$179.9K

5,203 +0%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$166.9K

12,776 +907%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$161.7K

7,530 -1%

增持

META META PLATFORMS INC

+$157.1K

1,309 +11%

减持

BRNY EA SERIES TRUST

-$150.2K

32,263 -17%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$140.4K

9,045 +5%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$131.2K

97,975 +1%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

+$128.2K

3,204 +0%

增持

URA GLOBAL X FDS

+$120.2K

67,775 +8%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$114.9K

13,360 +9%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$112.2K

9,287 +2%

减持

OUSM ALPS ETF TR

+$110.4K

49,527 -4%

减持

DIVY TIDAL ETF TR

-$88.9K

22,283 -19%

增持

IXC ISHARES TR

+$87.6K

85,537 +5%

增持

IGRO ISHARES TR

+$76.4K

10,534 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$72.9K

4,215 +1%

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$72.3K

34,129 +0%

增持

IJR ISHARES TR

+$70.2K

2,473 +20%

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$62.4K

1,316 +1%

增持

ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE IN

+$61.9K

2,726 +0%

增持

SMH VANECK ETF TRUST

+$59.7K

33,507 +7%

减持

ITB ISHARES TR

+$58.4K

4,921 -12%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$51.9K

4,693 +1%

减持

CPRT COPART INC

-$47.3K

25,340 -0%

减持

SPYM SPDR SER TR

+$40.4K

12,537 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$32.6K

6,838 +2%

增持

ADBE ADOBE INC

-$20.8K

728 +2%

减持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$15.4K

1,031 -2%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$14.4K

1,899 +1%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$13.0K

8,294 -4%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$6.8K

7,099 -7%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

+$4.9K

3,702 +0%