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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 58 项建仓 9增持 22减持 22清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

— CAPITOL SER TR

-$14.8M

0 -100%

建仓

TIME TIDAL TR II

+$13.6M

500,869

建仓

FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST

+$7.0M

161,803

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$6.6M

219,706 -24%

减持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$6.3M

42,035 -62%

建仓

OEF ISHARES TR

+$5.2M

19,646

建仓

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$4.9M

43,093

减持

OUSM ALPS ETF TR

-$4.3M

51,463 -66%

建仓

IVV ISHARES TR

+$4.0M

7,229

增持

DGRW WISDOMTREE TR

+$2.6M

483,617 +5%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.0M

49,784 +12%

增持

SMH VANECK ETF TRUST

+$2.0M

31,318 +15%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.4M

519,009 +4%

减持

ITB ISHARES TR

-$1.4M

5,612 -66%

增持

VRIG POWERSHARES ACTIVELY MANAGED

+$1.3M

999,318 +5%

增持

TRPA HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$1.1M

631,936 +5%

增持

FFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$895.2K

573,811 +0%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$538.8K

2,014

减持

AAPL APPLE INC

+$433.2K

12,505 -3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$378.1K

7,611 +6%

增持

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

+$369.5K

12,070 +55%

减持

AVGO BROADCOM INC

+$336.7K

1,269 -1%

减持

BRNY EA SERIES TRUST

-$321.3K

38,648 -20%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$320.2K

12,203 +829%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$309.7K

96,634 +7%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$287.9K

318

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$287.8K

11,661 +1%

建仓

IWV ISHARES TR

+$268.9K

871

增持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$267.4K

75,636 +4%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$261.1K

9,072 -2%

增持

NLR VANECK ETF TRUST

+$241.5K

24,254 +8%

减持

DIVY TIDAL ETF TR

-$234.8K

27,474 -20%

建仓

— SUPER MICRO COMPUTER INC

+$223.7K

273

清仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$216.8K

0 -100%

清仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$208.3K

0 -100%

清仓

COP CONOCOPHILLIPS

-$205.5K

0 -100%

清仓

BIL SPDR SER TR

-$201.0K

0 -100%

减持

IXC ISHARES TR

-$172.6K

81,305 -2%

增持

IAK ISHARES TR

+$150.3K

47,252 +7%

减持

ADBE ADOBE INC

-$143.7K

716 -33%

增持

URA GLOBAL X FDS

+$143.6K

62,827 +8%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$122.5K

8,595 -8%

减持

CPRT COPART INC

-$122.2K

25,390 -2%

减持

META META PLATFORMS INC

-$111.4K

1,175 -19%

减持

DORM DORMAN PRODS INC

-$60.8K

2,564 -16%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$58.9K

4,859 -12%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$54.9K

7,608 -18%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$48.9K

4,175 +0%

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$32.1K

34,122 -2%

减持

SPYM SPDR SER TR

+$27.1K

12,593 -1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$20.1K

4,636 +1%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$10.6K

8,600 -1%

减持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

-$9.5K

1,047 -1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$6.9K

6,679 +0%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$2.4K

1,880 +0%

增持

IGRO ISHARES TR

+$1.6K

10,524 +0%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

-$1.3K

3,692 +0%

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$673

1,307 -1%