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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 67 项建仓 11增持 23减持 14清仓 19

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

-$24.1M

35,591 -96%

建仓

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$22.5M

473,670

增持

DGRW WISDOMTREE TR

+$22.2M

447,107 +208%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

JUCY ETF SER SOLUTIONS

-$20.6M

0 -100%

清仓

DRSK ETF SER SOLUTIONS

-$20.4M

0 -100%

增持

FFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$18.0M

576,884 +238%

增持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$17.8M

281,710 +222%

增持

TRPA HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$16.7M

599,405 +241%

增持

VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF

+$16.5M

928,359 +245%

清仓

IDUB ETF SER SOLUTIONS

-$12.6M

0 -100%

清仓

DUBS ETF SER SOLUTIONS

-$10.7M

0 -100%

清仓

ADME ETF SER SOLUTIONS

-$9.8M

0 -100%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$8.1M

6,964 -96%

清仓

OSCV ETF SER SOLUTIONS

-$6.9M

0 -100%

增持

MOAT VANECK ETF TRUST

+$6.7M

107,943 +227%

增持

— CAPITOL SER TR

+$6.5M

427,982 +273%

减持

RIGS ALPS ETF TR

-$6.1M

27,260 -91%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$5.8M

41,318 +212%

清仓

BKAG BNY MELLON ETF TRUST

-$5.0M

0 -100%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$4.8M

11,032 +1015%

减持

SPYM SPDR SER TR

-$4.2M

12,748 -87%

增持

OUSM ALPS ETF TR

+$4.1M

144,437 +222%

增持

IXC ISHARES TR

+$3.6M

123,951 +325%

增持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$3.3M

78,267 +238%

增持

IAK ISHARES TR

+$3.2M

42,198 +265%

增持

SMH VANECK ETF TRUST

+$2.6M

20,092 +211%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$2.5M

5,078 -93%

清仓

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$2.5M

0 -100%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$1.4M

92,191 +60%

建仓

URA GLOBAL X FDS

+$1.4M

51,525

建仓

NLR VANECK ETF TRUST

+$1.4M

19,449

建仓

ITB ISHARES TR

+$1.1M

10,866

建仓

BRNY EA SERIES TRUST

+$1.1M

33,332

清仓

— PIONEER NAT RES CO

-$1.0M

0 -100%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$850.4K

8,545 +249%

清仓

V VISA INC

-$812.4K

0 -100%

清仓

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

-$812.2K

0 -100%

清仓

CHE CHEMED CORP NEW

-$770.7K

0 -100%

减持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

-$659.0K

1,072 -78%

清仓

WMT WALMART INC

-$650.7K

0 -100%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$584.0K

4,578 -51%

清仓

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

-$567.2K

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

+$554.6K

11,414 +19%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$529.2K

476 -69%

清仓

TDVG T ROWE PRICE ETF INC

-$527.7K

0 -100%

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$525.6K

1,378 -74%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$510.6K

1,031

建仓

DIVY TIDAL ETF TR

+$467.8K

17,996

建仓

PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN

+$427.0K

6,982

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$406.7K

5,547 +4%

清仓

INFL LISTED FD TR

-$383.5K

0 -100%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$375.9K

4,271 +99%

减持

AVGO BROADCOM INC

+$333.9K

1,288 -3%

建仓

META META PLATFORMS INC

+$323.5K

914

清仓

IXUS ISHARES TR

-$306.7K

0 -100%

减持

ADBE ADOBE INC

-$268.7K

1,088 -40%

建仓

SHV ISHARES TR

+$230.2K

2,090

建仓

FXED TIDAL ETF TR

+$225.0K

12,218

清仓

PFE PFIZER INC

-$219.5K

0 -100%

清仓

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$210.6K

0 -100%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$177.4K

9,151 +9%

减持

CPRT COPART INC

+$130.3K

26,038 -2%

减持

IGRO ISHARES TR

-$83.2K

10,498 -18%

减持

MMM 3M CO

+$78.8K

5,200 -1%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$36.5K

1,879 +0%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

+$11.7K

3,672 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$4.3K

4,160 +0%