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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 62 项建仓 22增持 11减持 25清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

-$17.4M

876,485 -42%

减持

JUCY ETF SER SOLUTIONS

-$15.9M

851,648 -43%

减持

OSCV ETF SER SOLUTIONS

-$11.4M

226,183 -60%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

DUBS ETF SER SOLUTIONS

+$10.7M

435,116

建仓

DGRW WISDOMTREE TR

+$9.2M

145,302

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

-$8.4M

831,939 -23%

减持

INFL LISTED FD TR

-$7.1M

12,599 -95%

建仓

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$6.9M

87,389

建仓

VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF

+$6.7M

268,854

建仓

RIGS ALPS ETF TR

+$6.7M

302,402

建仓

TRPA HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$6.7M

175,897

建仓

FFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$6.6M

170,492

减持

IGRO ISHARES TR

-$6.5M

12,831 -89%

建仓

BKAG BNY MELLON ETF TRUST

+$5.0M

124,728

减持

TDVG T ROWE PRICE ETF INC

-$4.9M

16,448 -90%

减持

ADME ETF SER SOLUTIONS

-$4.6M

278,669 -29%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$3.8M

193,815 +93%

减持

IXUS ISHARES TR

-$3.6M

5,113 -92%

增持

IDUB ETF SER SOLUTIONS

+$3.3M

661,093 +41%

减持

SPYM SPDR SER TR

-$3.1M

96,888 -37%

建仓

— CAPITOL SER TR

+$2.5M

114,681

建仓

MOAT VANECK ETF TRUST

+$2.5M

33,050

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.2M

13,243

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$2.1M

17,863 +481%

建仓

DBEU DBX ETF TR

+$2.0M

57,543

建仓

OUSM ALPS ETF TR

+$1.6M

44,840

建仓

IXC ISHARES TR

+$1.2M

29,177

建仓

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$1.2M

23,158

清仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$1.1M

0 -100%

建仓

IAK ISHARES TR

+$1.1M

11,568

建仓

SMH VANECK ETF TRUST

+$936.4K

6,459

清仓

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$813.8K

0 -100%

建仓

WMT WALMART INC

+$650.7K

4,069

减持

ADBE ADOBE INC

-$520.8K

1,800 -39%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$474.1K

9,397 -26%

增持

CPRT COPART INC

-$443.4K

26,586 +53%

减持

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$440.7K

1,661 -71%

减持

CHE CHEMED CORP NEW

-$427.1K

1,483 -33%

减持

V VISA INC

-$426.5K

3,532 -32%

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$422.9K

989

建仓

TREX TREX CO INC

+$396.3K

6,430

减持

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

-$395.8K

1,677 -33%

减持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

-$368.8K

4,912 -35%

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$315.0K

2,447

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$286.1K

5,318 -8%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$280.2K

1,547 -30%

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$278.5K

5,348 -31%

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$273.1K

2,148

减持

AVGO BROADCOM INC

-$265.5K

1,329 -16%

清仓

DVY ISHARES TR

-$251.4K

0 -100%

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$214.4K

0 -100%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$196.3K

8,413 -22%

减持

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

-$177.7K

3,449 -10%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$159.1K

70,135 -2%

增持

AAPL APPLE INC

-$116.9K

9,597 +6%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$107.3K

6,671 +6%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$92.4K

4,159 +24%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

-$48.8K

3,210 +0%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

-$30.5K

3,662 +0%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$28.1K

1,878 +2%

减持

— PIONEER NAT RES CO

-$11.1K

4,447 -11%

增持

PFE PFIZER INC

-$1.2K

6,617 +10%