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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 37 项建仓 2增持 24减持 10清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

JUCY ETF SER SOLUTIONS

+$11.2M

1,499,064 +48%

减持

ADME ETF SER SOLUTIONS

-$5.0M

394,963 -30%

减持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

-$4.4M

1,523,164 -6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

IXUS ISHARES TR

+$3.9M

62,552

减持

IDUB ETF SER SOLUTIONS

-$3.8M

469,034 -29%

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$1.3M

1,082,707 +1%

减持

SPYM SPDR SER TR

-$944.0K

152,823 -17%

增持

OSCV ETF SER SOLUTIONS

+$807.9K

571,065 +2%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$465.1K

1,579 +12%

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$310.2K

2,942 +0%

增持

CPRT COPART INC

+$285.3K

17,421 +1%

增持

IGRO ISHARES TR

+$279.5K

117,367 +2%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$264.7K

5,771 -2%

增持

TDVG T ROWE PRICE ETF INC

+$247.0K

162,293 +0%

清仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$215.7K

0 -100%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$214.4K

580

减持

AAPL APPLE INC

+$213.6K

9,073 -3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$193.8K

12,630 +0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$189.0K

10,837 +1%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$174.7K

4,793 +2%

增持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$164.9K

7,536 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$146.1K

100,310 +1%

增持

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

+$117.2K

2,512 +1%

增持

INFL LISTED FD TR

+$90.7K

246,193 +2%

增持

V VISA INC

+$81.4K

5,217 +2%

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$60.1K

7,732 +2%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$53.9K

71,510 +1%

减持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

+$40.8K

3,651 -1%

增持

— PIONEER NAT RES CO

+$39.4K

4,981 +2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$35.4K

3,355 +0%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$33.8K

2,206 +2%

减持

PFE PFIZER INC

-$26.5K

6,017 -1%

增持

CHE CHEMED CORP NEW

+$19.9K

2,211 +1%

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$19.0K

18,388 -0%

增持

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

-$16.7K

3,841 +3%

增持

DVY ISHARES TR

-$8.5K

2,219 +0%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$5.2K

3,076 -2%