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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-09-30 → 2023-03-31 · 共 46 项建仓 10增持 18减持 12清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

JUCY ETF SER SOLUTIONS

+$25.3M

1,015,454

减持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

-$18.8M

1,626,504 -32%

清仓

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$9.6M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

IGRO ISHARES TR

+$7.0M

115,467

清仓

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$6.1M

0 -100%

建仓

TDVG T ROWE PRICE ETF INC

+$5.2M

161,552

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$4.5M

99,318

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$4.2M

1,071,831 +7%

减持

ADME ETF SER SOLUTIONS

-$3.3M

560,250 -18%

建仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.9M

70,672

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$2.3M

3,146 -86%

增持

OSCV ETF SER SOLUTIONS

+$2.3M

559,996 +5%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$1.7M

184,998 +7%

减持

IDUB ETF SER SOLUTIONS

-$1.4M

662,905 -19%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.2M

5,899 +163%

建仓

PGR PROGRESSIVE CORP

+$1.1M

7,575

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$1.1M

18,459

清仓

AMZN AMAZON COM INC

-$1.0M

0 -100%

清仓

PHM PULTE GROUP INC

-$959.0K

0 -100%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$904.6K

1,410

清仓

FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV

-$801.0K

0 -100%

建仓

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

+$761.6K

3,727

建仓

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$659.0K

5,769

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$493.3K

777 -87%

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$406.4K

2,928 +12%

增持

AAPL APPLE INC

+$360.4K

9,378 +9%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$350.1K

10,683 +35%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$345.1K

12,609 +2%

增持

CPRT COPART INC

+$316.7K

17,334 +87%

减持

V VISA INC

+$224.5K

5,134 -2%

清仓

BAR GRANITESHARES GOLD TR

-$210.0K

0 -100%

增持

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

+$201.8K

2,475 +0%

减持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$190.5K

4,697 -4%

减持

INFL LISTED FD TR

+$185.5K

241,098 -7%

减持

CHE CHEMED CORP NEW

+$175.9K

2,190 -5%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$141.2K

6,313 +0%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$107.7K

2,172 -3%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

+$67.1K

3,678 +2%

增持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$36.3K

7,391 +2%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$36.3K

1,834 +0%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

+$32.4K

1,315 +0%

减持

MMM 3M CO

-$30.2K

5,230 -0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$28.2K

3,354 +0%

增持

— PIONEER NAT RES CO

-$22.4K

4,860 +4%

增持

DVY ISHARES TR

+$21.9K

2,218 +0%

减持

PFE PFIZER INC

-$18.8K

6,059 -1%