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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 37 项建仓 2增持 24减持 10清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

IDUB ETF SER SOLUTIONS

+$15.9M

792,603

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$3.4M

991,657 +24%

增持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

+$3.3M

2,374,873 +12%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SPYM SPDR SER TR

-$2.7M

167,984 -12%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$1.9M

193,861 +54%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$1.4M

21,352 -22%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$1.3M

363,011 +36%

建仓

PHM PULTE GROUP INC

+$1.0M

25,290

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$875.0K

0 -100%

增持

INFL LISTED FD TR

-$859.0K

255,580 +4%

减持

AAPL APPLE INC

-$362.0K

8,819 -2%

减持

— PIONEER NAT RES CO

-$329.0K

4,548 -15%

增持

ADME ETF SER SOLUTIONS

-$282.0K

667,803 +17%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$259.0K

4,952 +15%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$254.0K

5,751 +39%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$188.0K

8,943 +2462%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$182.0K

2,655 -5%

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$140.0K

2,601 +46%

减持

IVV ISHARES TR

-$121.0K

640 -20%

增持

FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV

+$112.0K

10,441 +24%

增持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$108.0K

7,385 +22%

增持

CHE CHEMED CORP NEW

+$79.0K

2,299 +16%

增持

OSCV ETF SER SOLUTIONS

+$73.0K

523,598 +15%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$69.0K

12,275 +15%

增持

CPRT COPART INC

+$62.0K

9,219 +23%

增持

V VISA INC

+$56.0K

5,210 +19%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$55.0K

2,265 +4%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$31.0K

1,841 +1%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$29.0K

386 +32%

增持

DVY ISHARES TR

-$29.0K

2,731 +0%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

-$23.0K

3,606 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$18.0K

6,345 -0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$13.0K

3,519 -2%

增持

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

-$5.0K

2,436 +19%

增持

BAR GRANITESHARES GOLD TR

+$3.0K

12,569 +9%

减持

DORM DORMAN PRODS INC

-$3.0K

3,064 -14%

减持

PFE PFIZER INC

+$2.0K

6,361 -1%