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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 65 项建仓 1增持 19减持 25清仓 20

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV ISHARES TR

-$6.7M

1,592 -91%

增持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

+$4.5M

1,981,151 +8%

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$3.3M

689,578 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

ADME ETF SER SOLUTIONS

+$3.2M

505,468 +7%

减持

AAPL APPLE INC

-$2.4M

10,881 -64%

增持

OSCV ETF SER SOLUTIONS

+$1.7M

400,171 +5%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$1.6M

187,754 +6%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$1.5M

4,289 -58%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$1.4M

344 -55%

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$1.1M

0 -100%

清仓

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

-$1.0M

0 -100%

增持

INFL LISTED FD TR

+$863.0K

223,517 +7%

减持

ALK ALASKA AIR GROUP INC

-$861.0K

5,544 -72%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$818.0K

2,957 -61%

减持

LUV SOUTHWEST AIRLS CO

-$815.0K

6,591 -69%

减持

MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL

-$803.0K

12,867 -60%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$800.0K

215,056 +11%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$787.0K

4,057 -65%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$777.0K

9,599 -32%

清仓

TSLA TESLA INC

-$769.0K

0 -100%

清仓

— NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L

-$728.0K

0 -100%

清仓

— CARNIVAL CORP

-$725.0K

0 -100%

减持

HLT HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

-$725.0K

2,803 -68%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$669.0K

3,796 -65%

清仓

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

-$652.0K

0 -100%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$649.0K

27,034 +8%

减持

IRM IRON MTN INC NEW

-$637.0K

7,828 -68%

清仓

FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST

-$635.0K

0 -100%

清仓

VXF VANGUARD INDEX FDS

-$601.0K

0 -100%

减持

PSA PUBLIC STORAGE

-$580.0K

1,484 -61%

清仓

WYNN WYNN RESORTS LTD

-$416.0K

0 -100%

清仓

SDG ISHARES TR

-$411.0K

0 -100%

清仓

BAC BK OF AMERICA CORP

-$315.0K

0 -100%

清仓

T AT&T INC

-$305.0K

0 -100%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$285.0K

3,925 -6%

清仓

META FACEBOOK INC

-$284.0K

0 -100%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$273.0K

93,303 +10%

清仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$264.0K

0 -100%

清仓

DUK DUKE ENERGY CORP NEW

-$254.0K

0 -100%

清仓

SUSC ISHARES TR

-$249.0K

0 -100%

建仓

CVX CHEVRON CORP NEW

+$230.0K

1,959

清仓

WPC WP CAREY INC

-$229.0K

0 -100%

清仓

SPYX SPDR SER TR

-$217.0K

0 -100%

清仓

ACWI ISHARES TR

-$203.0K

0 -100%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$199.0K

2,002 -3%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$193.0K

2,547 -3%

增持

CHE CHEMED CORP NEW

+$124.0K

1,732 +2%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$103.0K

3,730 +2%

增持

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

+$98.0K

1,734 +3%

增持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$95.0K

5,049 +2%

减持

PFE PFIZER INC

+$93.0K

11,031 -15%

减持

V VISA INC

-$91.0K

3,680 -8%

清仓

— SIRIUS XM HOLDINGS INC

-$87.0K

0 -100%

增持

— PIONEER NAT RES CO

+$87.0K

5,528 +0%

增持

CPRT COPART INC

+$85.0K

6,192 +1%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT CO INC

+$73.0K

3,585 +0%

减持

CRM SALESFORCE COM INC

-$68.0K

1,284 -12%

增持

FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV

-$66.0K

6,564 +2%

增持

BAR GRANITESHARES GOLD TR

+$43.0K

12,611 +19%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$32.0K

252 -3%

减持

DORM DORMAN PRODS INC

+$32.0K

3,564 -9%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$22.0K

4,660 -8%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$5.0K

6,356 -3%

减持

MMM 3M CO

-$3.0K

5,230 -2%

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

-$2.0K

1,375 +1%