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Fiduciary Planning LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Fiduciary Planning LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001792851

持仓数

76

前50大市值合计

$323.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q3 调仓2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 67 项建仓 10增持 34减持 19清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

+$28.6M

1,838,035 +126%

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$10.5M

640,034 +122%

增持

ADME ETF SER SOLUTIONS

+$9.4M

472,322 +103%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

OSCV ETF SER SOLUTIONS

+$6.3M

381,290 +101%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$4.8M

176,373 +119%

增持

IVV ISHARES TR

+$4.8M

17,217 +186%

增持

INFL LISTED FD TR

+$3.1M

209,352 +107%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.5M

25,035 +68%

清仓

COIN COINBASE GLOBAL INC

-$1.2M

0 -100%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$1.0M

84,608 -16%

减持

PFE PFIZER INC

-$962.0K

12,981 -67%

增持

AAPL APPLE INC

+$939.0K

30,334 +24%

建仓

— PIONEER NAT RES CO

+$918.0K

5,511

建仓

TSLA TESLA INC

+$769.0K

991

减持

WYNN WYNN RESORTS LTD

-$763.0K

4,914 -49%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$734.0K

5,074 -46%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$685.0K

14,035 +35%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$670.0K

194,570 +12%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$633.0K

773 +40%

清仓

— SEAGATE TECHNOLOGY PLC

-$471.0K

0 -100%

清仓

AMT AMERICAN TOWER CORP NEW

-$455.0K

0 -100%

增持

V VISA INC

+$417.0K

3,991 +98%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$415.0K

4,194 +640%

建仓

DVY ISHARES TR

+$407.0K

3,550

增持

CPRT COPART INC

+$392.0K

6,159 +76%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$386.0K

2,631 +76%

增持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$369.0K

4,971 +75%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$359.0K

2,062 +85%

增持

CHE CHEMED CORP NEW

+$356.0K

1,703 +85%

增持

FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV

+$339.0K

6,426 +105%

增持

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$320.0K

3,663 +74%

建仓

BAC BK OF AMERICA CORP

+$315.0K

7,426

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$314.0K

1,359 +70%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$307.0K

261 +63%

建仓

T AT&T INC

+$305.0K

11,290

增持

ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

+$303.0K

1,691 +76%

建仓

META FACEBOOK INC

+$284.0K

836

建仓

DUK DUKE ENERGY CORP NEW

+$254.0K

2,603

建仓

WPC WP CAREY INC

+$229.0K

3,142

减持

— NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L

-$227.0K

27,269 -16%

减持

— CARNIVAL CORP

-$226.0K

29,005 -20%

清仓

CVX CHEVRON CORP NEW

-$214.0K

0 -100%

减持

MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL

-$203.0K

31,987 -14%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$200.0K

10,963 -11%

建仓

BAR GRANITESHARES GOLD TR

+$186.0K

10,640

减持

ALK ALASKA AIR GROUP INC

-$159.0K

19,624 -10%

减持

LUV SOUTHWEST AIRLS CO

-$146.0K

21,328 -9%

减持

CRM SALESFORCE COM INC

-$129.0K

1,454 -32%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$122.0K

7,540 -5%

增持

MMM 3M CO

-$107.0K

5,315 +2%

建仓

— SIRIUS XM HOLDINGS INC

+$87.0K

14,248

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$82.0K

616 -24%

减持

DORM DORMAN PRODS INC

-$77.0K

3,924 -9%

减持

PSA PUBLIC STORAGE

-$70.0K

3,822 -5%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$62.0K

10,325 -2%

增持

EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L

-$59.0K

30,148 +2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$44.0K

11,442 -2%

减持

HLT HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

-$38.0K

8,795 -12%

增持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

+$28.0K

3,641 +0%

增持

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$19.0K

20,211 +2%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$16.0K

6,523 +3%

增持

VXF VANGUARD INDEX FDS

-$13.0K

3,295 +1%

增持

CHD CHURCH & DWIGHT INC

-$9.0K

3,576 +0%

减持

IRM IRON MTN INC NEW

+$9.0K

24,108 -2%

增持

FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST

+$6.0K

5,350 +0%

增持

SUSC ISHARES TR

-$1.0K

9,055 +0%

增持

SPYX SPDR SER TR

+$0

2,047 +0%