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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 96 项
建仓 23
增持 54
减持 16
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$10.1M
118,750
建仓
QINT
AMERICAN CENTY ETF TR
+$10.0M
152,644
增持
IVV
ISHARES TR
-$4.1M
190,694
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.3M
161,720
+12%
增持
BUFF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.1M
105,347
+28%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$940.5K
171,712
+22%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$896.7K
171,415
+20%
增持
SDSI
AMERICAN CENTY ETF TR
+$852.7K
28,344
+143%
增持
SPBU
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$832.0K
184,766
+24%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$794.9K
40,704
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$695.8K
273,350
+2%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$676.8K
5,153
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$659.3K
86,664
+19%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$656.4K
30,293
+75%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$648.7K
281,336
+2%
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$646.5K
11,043
增持
FENI
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$633.7K
526,493
+2%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$594.3K
389,962
+6%
增持
IIGD
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$593.3K
62,255
+65%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$588.7K
2,938
-32%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$580.8K
21,005
+43%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$561.1K
210,520
+2%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$556.6K
5,530
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$554.7K
24,821
+80%
建仓
QFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$492.4K
14,787
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$479.7K
556,609
+5%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$434.9K
8,736
+33%
建仓
XYLD
GLOBAL X FDS
+$426.2K
10,892
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$425.9K
34,074
+33%
建仓
TLTW
ISHARES TR
+$423.5K
18,721
建仓
GPIX
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$406.4K
8,121
建仓
SPYI
NEOS ETF TRUST
+$397.6K
8,054
建仓
ISPY
PROSHARES TR
+$397.2K
9,162
建仓
IYRI
NEOS ETF TRUST
+$396.7K
8,388
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$370.1K
6,894
+0%
建仓
SHYG
ISHARES TR
+$361.0K
8,532
建仓
QDPL
PACER FDS TR
+$359.0K
8,945
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$343.8K
6,805
+1%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$310.7K
4,004
建仓
KO
COCA COLA CO
+$301.5K
3,965
增持
FIGB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$300.1K
27,961
+34%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$290.4K
3,166
+5%
减持
TLT
ISHARES TR
-$278.2K
5,948
-35%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$266.0K
10,055
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$263.2K
18,518
+1%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$262.0K
33,247
+21%
减持
EVSD
MORGAN STANLEY ETF TRUST
-$252.2K
4,784
-50%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$250.7K
5,206
+46%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$249.7K
0
-100%
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$227.6K
269
建仓
DDFL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$224.7K
10,937
清仓
MMM
3M CO
-$219.3K
0
-100%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$218.5K
0
-100%
建仓
NFJ
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P
+$216.9K
17,203
增持
SFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$214.2K
31,185
+29%
建仓
GUT
GABELLI UTIL TR
+$209.5K
34,623
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$208.5K
976
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$207.5K
53,861
+2%
建仓
BWIN
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN
+$206.8K
9,424
建仓
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$205.8K
36,747
建仓
XIGDX
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP
+$203.9K
35,777
增持
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$196.4K
15,189
+87%
增持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$177.9K
25,804
+60%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$174.4K
1,572
+78%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$150.6K
12,424
+15%
增持
WMT
WALMART INC
+$147.2K
5,289
+16%
减持
SHV
ISHARES TR
-$135.1K
7,417
-14%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$103.9K
510
+9%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$102.2K
22,626
+16%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$98.1K
3,293
+0%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$92.8K
14,728
+18%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$86.6K
6,520
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$78.3K
992
+26%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$66.6K
2,427
+3%
减持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$57.8K
17,593
-6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$51.2K
12,601
-7%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$50.6K
24,743
-4%
增持
TSLA
TESLA INC
+$50.6K
1,671
+32%
增持
V
VISA INC
-$45.4K
1,285
+4%
减持
TEQI
T ROWE PRICE ETF INC
-$43.3K
5,346
-15%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$38.8K
2,335
+4%
减持
NFLX
NETFLIX INC.
-$38.2K
3,451
-13%
增持
ADBE
ADOBE INC
-$29.5K
852
+26%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$28.5K
2,317
+8%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$25.6K
2,837
+6%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$22.8K
562
+24%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$18.0K
999
+3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$16.0K
1,302
+14%
减持
IJR
ISHARES TR
-$12.3K
18,384
-4%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$10.7K
422
+10%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$9.7K
2,445
-17%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$9.4K
2,617
+11%
增持
VGUS
VANGUARD INSTL INDEX FD
+$4.0K
10,615
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
+$2.0K
4,510
-1%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.2K
21,339
-0%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$21
16,268
-0%
