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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 80 项
建仓 6
增持 45
减持 25
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
-$15.4M
0
-100%
增持
IVV
ISHARES TR
+$4.6M
187,849
+1%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.5M
531,587
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.1M
269,144
+5%
建仓
SFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$890.1K
24,147
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$718.0K
40,052
+1%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$684.6K
368,872
+0%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$605.7K
276,516
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$557.0K
206,766
+1%
减持
FENI
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$495.2K
518,092
-1%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$483.6K
5,191
-1%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$430.9K
142,790
+7%
建仓
IEV
ISHARES TR
+$429.6K
6,262
增持
SPBU
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$399.2K
148,776
+9%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$394.3K
141,104
+7%
增持
AAPL
APPLE INC
+$363.2K
18,255
+1%
增持
IIGD
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$344.4K
37,761
+58%
增持
SDSI
AMERICAN CENTY ETF TR
+$329.8K
11,653
+122%
增持
FIGB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$320.7K
20,800
+55%
建仓
TDVG
T ROWE PRICE ETF INC
+$310.7K
6,908
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$291.9K
27,513
+21%
建仓
TEQI
T ROWE PRICE ETF INC
+$283.9K
6,286
增持
BUFF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$271.9K
82,572
+5%
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$269.7K
0
-100%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$266.9K
0
-100%
增持
EVSD
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$263.2K
9,639
+113%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$260.0K
4,753
增持
TLT
ISHARES TR
+$254.2K
9,108
+51%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$249.7K
4,539
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$237.2K
3,024
-8%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$232.0K
25,690
+17%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$228.9K
0
-100%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$228.6K
2,675
+7%
增持
IJR
ISHARES TR
+$211.7K
19,118
+9%
减持
VGUS
VANGUARD INSTL INDEX FD
-$202.9K
10,589
-20%
减持
ADBE
ADOBE INC
-$186.0K
676
-44%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$185.4K
6,570
+13%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$172.1K
10,225
+3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$169.3K
72,896
+9%
减持
V
VISA INC
-$156.1K
1,237
-28%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$151.2K
14,655
+15%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$144.4K
2,136
-27%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$135.3K
2,935
+15%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$119.3K
144,326
-1%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$118.0K
3,946
+870%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$98.0K
452
-28%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$97.2K
6,464
+16%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$93.4K
10,810
+5%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$82.5K
6,891
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$81.5K
1,145
+1%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$79.5K
4,292
-4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$72.9K
3,568
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$72.1K
469
-9%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$71.6K
2,363
+4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$65.4K
3,284
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$64.7K
2,469
-20%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$60.2K
6,737
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$50.9K
4,228
+11%
增持
WMT
WALMART INC
+$50.4K
4,578
+3%
增持
TSLA
TESLA INC
+$47.3K
1,269
+8%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$35.5K
52,582
+1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$27.4K
860
-17%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$27.4K
382
+25%
减持
IWD
ISHARES TR
+$27.1K
5,339
-1%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$24.4K
882
+7%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$19.5K
3,331
-10%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$18.5K
19,545
+1%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$17.1K
1,089
-2%
减持
IWM
ISHARES TR
+$15.9K
4,536
-0%
减持
EFA
ISHARES TR
-$15.8K
12,594
-4%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$14.8K
2,360
-0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$12.3K
501
-2%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$4.6K
25,756
-0%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$4.6K
16,274
+1%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$4.3K
6,917
-1%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.9K
21,340
+1%
增持
SHV
ISHARES TR
+$3.8K
8,660
+1%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$3.7K
17,291
+1%
增持
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$2.4K
16,108
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$355
2,256
-2%