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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 83 项
建仓 22
增持 38
减持 20
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$11.1M
516,194
+92%
增持
IVV
ISHARES TR
+$10.0M
185,431
+1%
清仓
FLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$9.5M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$4.6M
19,393
-88%
建仓
BUFF
INNOVATOR ETFS TRUST
+$3.8M
78,704
建仓
SPBU
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$3.8M
136,758
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.3M
368,257
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
39,844
-0%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.7M
275,420
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
18,064
+17%
增持
FENI
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.3M
523,147
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.3M
255,142
+3%
建仓
VGUS
VANGUARD INSTL INDEX FD
+$1.0M
13,244
减持
PSFF
PACER FDS TR
-$960.0K
131,905
-22%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$950.8K
52,073
+2%
建仓
IWF
ISHARES TR
+$927.3K
1,980
减持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$858.5K
133,484
-20%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$852.8K
146,164
+6%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$712.1K
205,479
-0%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$593.5K
3,822
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$447.5K
3,282
+30%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$421.7K
5,586
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$417.2K
4,462
-17%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$412.6K
10,305
+8%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$411.6K
5,219
-3%
清仓
—
AMERICAN CENTY ETF TR
-$409.1K
0
-100%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$368.3K
1,036
建仓
FPEI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$309.9K
16,026
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$306.8K
6,657
+62%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$290.3K
3,263
+7%
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$283.2K
3,098
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$280.7K
13,519
-31%
增持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
+$280.0K
323,576
+1%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$276.9K
1,139
建仓
SDSI
AMERICAN CENTY ETF TR
+$271.3K
5,246
减持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$271.2K
18,626
-24%
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$247.3K
822
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$247.1K
331
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$243.4K
3,693
增持
IIGD
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$243.3K
23,922
+69%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$238.6K
2,364
+35%
增持
TSLA
TESLA INC
+$237.9K
1,177
+31%
建仓
EVSD
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$232.6K
4,525
增持
FIGB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$229.4K
13,393
+64%
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$229.3K
970
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$228.9K
565
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$224.7K
306
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$217.8K
1,084
增持
EFA
ISHARES TR
+$215.8K
13,122
+16%
建仓
MMM
3M CO
+$212.6K
1,370
清仓
BWIN
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN
-$210.4K
0
-100%
建仓
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$201.7K
1,979
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$193.3K
25,797
-13%
建仓
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$178.6K
10,409
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$167.6K
2,262
+8%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$158.1K
2,508
-2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$157.0K
67,042
+6%
增持
TLT
ISHARES TR
+$151.9K
6,038
+37%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$151.9K
6,941
-3%
增持
GRNY
TIDAL TRUST I
+$150.1K
20,599
+28%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$137.1K
1,198
+62%
减持
IJR
ISHARES TR
+$119.3K
17,554
-2%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$114.1K
21,978
+3%
增持
V
VISA INC
+$113.1K
1,728
+29%
减持
IWM
ISHARES TR
+$112.5K
4,549
-1%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$90.3K
12,691
+4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$81.2K
2,545
-1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$69.5K
5,833
+0%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$63.4K
22,718
+4%
增持
IWD
ISHARES TR
+$58.4K
5,383
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$58.1K
9,965
-3%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$53.4K
1,113
+9%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$45.6K
3,606
-18%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$45.1K
2,932
+15%
增持
WMT
WALMART INC
+$35.1K
4,460
+3%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$28.9K
407
+5%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$24.5K
626
+6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$24.5K
515
+13%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$23.0K
510
+2%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$16.1K
2,308
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$11.4K
790
-6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$10.0K
727
-11%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.0K
21,197
+0%