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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 70 项
建仓 9
增持 39
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$11.0M
183,719
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
39,868
-1%
增持
FENI
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.9M
516,768
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.8M
273,260
-0%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$1.7M
269,121
+7%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.7M
206,376
+0%
减持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.5M
361,470
-4%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.3M
138,360
+7%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.3M
248,285
+3%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
51,263
+1%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.1M
167,280
+17%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$1.0M
168,226
+17%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$958.2K
162,744
+20%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$555.4K
9,558
+9%
增持
EFA
ISHARES TR
+$489.2K
11,292
+77%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$460.4K
2,517
+19%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$410.6K
19,531
-29%
清仓
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
-$398.9K
0
-100%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$387.7K
4,393
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$381.3K
5,408
-22%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$374.2K
2,099
+72%
建仓
GRNY
TIDAL TRUST I
+$364.7K
16,079
增持
FLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$363.9K
135,634
+4%
建仓
FIGB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$353.2K
8,174
建仓
IIGD
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$350.5K
14,195
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$339.5K
5,355
-27%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$331.6K
590
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$306.2K
3,049
+8%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$295.9K
386
+63%
建仓
ADBE
ADOBE INC
+$285.6K
738
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$267.4K
4,399
-36%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$251.1K
7,160
-4%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$248.6K
818
清仓
SAIA
SAIA INC
-$244.6K
0
-100%
增持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
+$224.4K
321,271
+1%
建仓
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$215.3K
8,105
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$212.7K
29,653
-12%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$211.8K
0
-100%
清仓
JAJL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$210.3K
0
-100%
清仓
ZJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$207.7K
0
-100%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$207.5K
949
增持
V
VISA INC
+$195.8K
1,343
+67%
减持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$180.3K
24,664
-12%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$180.2K
457
+59%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$178.4K
5,810
+12%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$176.0K
21,191
+20%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$155.7K
2,558
+81%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$143.5K
21,344
+10%
减持
—
AMERICAN CENTY ETF TR
-$142.8K
11,573
-26%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$133.5K
21,830
+11%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$130.0K
12,176
+14%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$125.6K
4,117
+54%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$121.1K
2,545
+53%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$95.0K
10,238
-9%
减持
USEP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$82.9K
7,704
-28%
增持
TSLA
TESLA INC
+$74.9K
899
+11%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$72.4K
1,749
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$68.8K
4,579
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$60.8K
17,995
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$54.3K
2,552
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$50.3K
4,342
+2%
增持
SHV
ISHARES TR
+$49.7K
8,599
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$42.7K
15,378
+7%
增持
IWD
ISHARES TR
+$32.6K
5,342
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$29.9K
841
+18%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$28.9K
2,333
+4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$13.8K
63,143
+6%
增持
BWIN
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN
+$8.9K
4,915
+9%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$5.8K
1,020
+3%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$5.5K
500
-1%