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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 66 项
建仓 13
增持 29
减持 20
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
FENI
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$15.3M
514,642
建仓
FLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$9.1M
130,227
建仓
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$9.0M
251,125
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$7.7M
0
-100%
清仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$6.2M
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$5.0M
183,451
-0%
减持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$2.0M
376,472
-3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.7M
40,096
-3%
减持
IJH
ISHARES TR
-$1.6M
241,974
-4%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$1.3M
274,156
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.2M
205,879
+0%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$918.6K
6,916
-17%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$807.1K
135,839
+24%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$625.5K
142,384
+20%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$616.8K
143,234
+21%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$574.5K
6,858
-43%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$570.5K
7,333
-11%
建仓
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$517.3K
12,475
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$393.2K
11,306
-3%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$377.4K
128,941
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$321.3K
14,396
+2%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$309.7K
50,668
-0%
清仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$292.3K
0
-100%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$284.3K
1,668
建仓
V
VISA INC
+$281.1K
802
增持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
+$277.8K
318,739
+0%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$271.9K
287
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$235.0K
1,417
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$221.5K
0
-100%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$221.0K
237
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$218.5K
812
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$211.8K
1,266
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$204.4K
1,221
建仓
BWIN
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN
+$201.5K
4,510
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$201.3K
59,353
+11%
减持
IJR
ISHARES TR
-$196.1K
18,226
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$165.1K
5,210
+21%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$158.7K
19,492
+20%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$158.6K
19,585
+23%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$158.4K
10,697
+23%
增持
—
AMERICAN CENTY ETF TR
+$157.7K
15,601
+42%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$124.4K
711
+27%
减持
IWM
ISHARES TR
-$113.4K
4,608
-1%
减持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$111.7K
28,034
-6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$107.4K
27,573
-6%
增持
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$100.7K
3,969
+33%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$94.2K
8,809
+13%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$85.3K
33,876
-5%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$83.7K
7,478
-15%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$76.0K
2,820
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$68.8K
813
+17%
增持
EFA
ISHARES TR
+$61.3K
6,365
+5%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$52.8K
2,550
+8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$36.3K
2,676
+2%
增持
SHV
ISHARES TR
+$32.8K
8,146
+3%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$27.8K
17,158
+3%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$27.1K
995
-5%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$26.0K
16,139
+3%
减持
WMT
WALMART INC
-$25.2K
4,263
-4%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$23.1K
17,666
+2%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$16.9K
506
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$16.4K
5,340
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$15.4K
1,772
+1%
减持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
-$12.1K
13,808
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$9.5K
2,109
+14%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$4.7K
2,247
+3%