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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 55 项
建仓 6
增持 30
减持 15
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
TLT
ISHARES TR
-$19.7M
0
-100%
建仓
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$8.2M
121,984
清仓
CALF
PACER FDS TR
-$7.1M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$6.2M
25,600
减持
IEFA
ISHARES TR
-$2.1M
205,095
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.1M
183,556
-0%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.1M
386,588
+1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$884.2K
11,964
-35%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$608.5K
109,980
+19%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$587.7K
118,211
+17%
增持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
-$584.5K
318,243
+1%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$528.0K
118,558
+16%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$504.3K
11,597
+6%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$463.4K
8,299
-2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$426.1K
41,457
-0%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$348.7K
280,347
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$317.8K
14,052
+2%
建仓
VTES
VANGUARD WELLINGTON FD
+$298.2K
2,975
建仓
TSLA
TESLA INC
+$279.5K
692
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$270.0K
8,239
-1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$261.8K
50,784
-2%
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$259.1K
1,050
清仓
BWIN
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN
-$224.5K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$221.5K
1,170
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$214.4K
0
-100%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$168.0K
80,257
+2%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$163.0K
29,435
-8%
减持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$136.4K
29,893
-6%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$111.1K
35,652
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$106.0K
7,811
+1%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$95.1K
14,130
+16%
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$94.8K
17,285
+13%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$94.6K
15,707
+14%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$88.6K
16,733
+13%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$79.3K
53,375
+227%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$68.8K
4,318
+10%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$68.4K
8,732
+12%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$65.8K
16,181
+10%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$59.8K
2,369
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$54.9K
1,749
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$50.3K
2,821
+1%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$44.3K
15,906
+12%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$44.0K
500
+2%
减持
WMT
WALMART INC
+$38.0K
4,421
-1%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$37.4K
2,185
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$33.0K
18,243
-0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$31.4K
8,839
-1%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$29.7K
3,580
-5%
增持
SAIA
SAIA INC
+$24.3K
700
+4%
增持
IJH
ISHARES TR
+$18.7K
252,158
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$9.9K
561
+6%
增持
IWM
ISHARES TR
+$8.2K
4,674
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
-$7.2K
5,339
+2%
增持
DGRO
ISHARES TR
-$4.9K
6,990
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$4.6K
1,856
+1%