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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 49 项
建仓 6
增持 24
减持 16
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
TLT
ISHARES TR
+$19.7M
201,135
清仓
IGSB
ISHARES TR
-$8.9M
0
-100%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$8.5M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$5.7M
183,773
+0%
增持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
314,730
+4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
51,834
+1%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.3M
211,724
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
41,525
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.1M
251,818
+1%
减持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
-$913.1K
31,802
-37%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$905.7K
32,053
-37%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$874.6K
152,771
+7%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$868.9K
78,991
+6%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$848.1K
281,120
-1%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$811.3K
37,671
-30%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$749.5K
383,626
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$596.3K
13,739
+11%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$485.1K
8,332
+0%
增持
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$448.4K
100,843
+14%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$387.1K
8,931
-3%
建仓
USEP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$370.3K
10,660
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$361.5K
92,348
+12%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$355.0K
102,454
+10%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$291.2K
18,266
-4%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$224.9K
8,444
+4%
建仓
BWIN
THE BALDWIN INSURANCE GRP IN
+$224.5K
4,509
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$214.4K
2,536
建仓
ZJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$207.8K
7,758
建仓
JAJL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$206.6K
7,742
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$200.1K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$187.1K
16,313
+6%
减持
IJR
ISHARES TR
+$185.7K
18,254
-0%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$177.9K
7,777
+25%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$149.2K
14,654
+16%
增持
—
AMERICAN CENTY ETF TR
+$143.6K
10,961
+46%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$125.6K
3,922
+10%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$123.1K
14,161
+23%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$101.8K
12,138
+20%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$101.5K
10,948
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$72.3K
4,638
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$59.3K
7,765
+9%
减持
WMT
WALMART INC
+$47.4K
4,476
-3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$39.3K
1,829
-1%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$33.8K
6,917
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$33.4K
2,341
+1%
减持
IWD
ISHARES TR
+$18.8K
5,246
-6%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$9.2K
1,728
-6%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$4.8K
2,621
-0%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$1.1K
2,174
-3%