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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 107 项
建仓 15
增持 43
减持 33
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IJR
ISHARES TR
-$7.2M
52,024
-56%
建仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$6.2M
66,186
建仓
CALF
PACER FDS TR
+$6.0M
122,501
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVV
ISHARES TR
+$5.7M
183,045
-3%
减持
BA
BOEING CO
-$2.5M
517
-95%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$2.3M
196
-96%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$2.2M
11,434
增持
INTC
INTEL CORP
+$2.1M
50,030
+3760%
增持
IJH
ISHARES TR
+$2.1M
246,343
+431%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
53,586
+6%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.6M
214,502
+3%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.2M
226,264
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$873.3K
41,187
-5%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$784.8K
282,938
-5%
减持
MUST
COLUMBIA ETF TR I
-$529.4K
60,999
-29%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$407.5K
8,801
-8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$359.7K
20,246
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
-$279.3K
13,066
-0%
建仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$267.5K
7,964
增持
IGSB
ISHARES TR
+$261.7K
168,355
+3%
增持
PSFF
PACER FDS TR
+$250.1K
14,825
+155%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$243.4K
13,425
+157%
增持
SHY
ISHARES TR
+$221.6K
104,400
+3%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$213.4K
587
-8%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$204.1K
42,839
+11%
减持
CRM
SALESFORCE INC
+$189.8K
9,126
-6%
增持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
+$188.9K
43,355
+10%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$172.7K
52,369
+7%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$146.8K
2,655
+2%
减持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
-$138.5K
298,924
-0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$132.5K
4,648
-16%
建仓
BWIN
BRP GROUP INC
+$130.5K
4,509
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$121.4K
1,554
+10%
增持
REGL
PROSHARES TR
+$107.1K
5,297
+26%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$94.2K
2,398
+30%
减持
LQDW
ISHARES TR
-$91.8K
573
-84%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$77.6K
15,047
+1%
减持
MOS
MOSAIC CO NEW
-$72.7K
383
-84%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$67.8K
2,707
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$56.8K
1,739
+1%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$50.5K
11,201
+1%
建仓
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
+$44.2K
712
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$40.8K
1,242
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$39.8K
3,172
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$39.7K
4,593
+206%
减持
—
CARNIVAL CORP
-$38.0K
435
-82%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$36.8K
531
+2%
增持
QDPL
PACER FDS TR
+$30.5K
4,602
+13%
增持
XYLD
GLOBAL X FDS
+$29.9K
3,159
+26%
增持
TSLA
TESLA INC
-$29.5K
446
+3%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$28.6K
0
-100%
减持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$27.2K
11,261
-1%
增持
—
AMERICAN CENTY ETF TR
+$26.2K
3,747
+19%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$23.7K
634
+47%
减持
DGRO
ISHARES TR
+$20.7K
6,941
-2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$20.0K
2,316
-2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$19.4K
2,518
+10%
增持
TLT
ISHARES TR
+$18.1K
401
+100%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$16.8K
250
-23%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$15.9K
2,189
-7%
清仓
—
ALTERYX INC
-$15.4K
0
-100%
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$15.2K
0
-100%
清仓
—
ETF MANAGERS TR
-$15.0K
0
-100%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$13.7K
566
-17%
减持
—
SUPER MICRO COMPUTER INC
+$13.1K
20
-20%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$12.9K
704
-2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$12.8K
204
+8%
建仓
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$11.9K
573
建仓
HTGC
HERCULES CAPITAL INC
+$11.9K
645
建仓
GSBD
GOLDMAN SACHS BDC INC
+$11.6K
772
增持
V
VISA INC
+$11.5K
407
+4%
增持
STWD
STARWOOD PPTY TR INC
+$10.5K
2,067
+38%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$9.8K
1,600
-6%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$9.6K
159
+7%
清仓
PLUG
PLUG POWER INC
-$9.0K
0
-100%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$8.7K
267
+4%
清仓
BLDP
BALLARD PWR SYS INC NEW
-$7.4K
0
-100%
减持
IVW
ISHARES TR
+$6.8K
1,230
-5%
清仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
-$6.1K
0
-100%
建仓
FSK
FS KKR CAP CORP
+$6.0K
312
减持
IJJ
ISHARES TR
-$5.6K
60
-46%
清仓
CCI
CROWN CASTLE INC
-$4.5K
0
-100%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$4.2K
994
+0%
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$3.9K
15
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$3.5K
0
-100%
清仓
—
FUELCELL ENERGY INC
-$3.2K
0
-100%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$3.1K
488
+1%
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TR
+$2.8K
70
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$2.8K
115
+15%
清仓
TACK
CAPITOL SER TR
-$2.6K
0
-100%
建仓
WHR
WHIRLPOOL CORP
+$2.4K
20
减持
XBI
SPDR SER TR
-$1.9K
26
-47%
清仓
—
NIKOLA CORP
-$1.8K
0
-100%
减持
F
FORD MTR CO DEL
+$1.6K
1,829
-2%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$1.3K
515
+4%
增持
ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
+$1.2K
74
+100%
减持
KO
COCA COLA CO
+$1.1K
557
-0%
清仓
ARM
ARM HOLDINGS PLC
-$827
0
-100%
增持
PSEC
PROSPECT CAP CORP
-$712
2,577
+3%
减持
UFOX
ETF SER SOLUTIONS
-$586
495
-11%
建仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$507
7
清仓
SCZ
ISHARES TR
-$496
0
-100%
清仓
CART
MAPLEBEAR INC
-$470
0
-100%
建仓
—
SPIRIT AIRLS INC
+$184
38
清仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$172
0
-100%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$73
102
+1%
增持
BLMN
BLOOMIN BRANDS INC
+$71
93
+1%