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Core Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Core Wealth Advisors, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001770532
持仓数
114
前50大市值合计
$394.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 85 项
建仓 11
增持 47
减持 20
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
EZU
ISHARES INC
-$15.2M
0
-100%
建仓
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
+$13.4M
301,723
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$10.1M
48,391
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IGSB
ISHARES TR
-$6.9M
168,728
-45%
减持
SHY
ISHARES TR
-$6.8M
103,814
-45%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$2.1M
21,245
+1823%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.9M
171
-99%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$755.0K
204,673
+11%
增持
OMFL
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$461.0K
332,616
+10%
减持
AGG
ISHARES TR
-$395.3K
161
-96%
减持
AAPL
APPLE INC
-$302.3K
12,169
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$293.4K
20
-96%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$265.1K
9,634
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$230.6K
43,163
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$227.2K
218,820
+7%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$161.6K
4,472
+3%
减持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
-$159.7K
49,205
-7%
增持
—
KELLANOVA
+$93.4K
1,636
+2673%
增持
TAXF
AMERICAN CENTY ETF TR
+$90.8K
33,784
+10%
增持
BA
BOEING CO
-$90.1K
10,099
+5%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$89.7K
1,644
+237%
减持
REGL
PROSHARES TR
-$74.7K
4,154
-17%
增持
IVV
ISHARES TR
+$74.7K
189,000
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$73.7K
152
-61%
增持
IJR
ISHARES TR
-$72.6K
115,639
+5%
增持
TLTW
ISHARES TR
+$68.7K
6,095
+90%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$66.0K
44,510
-2%
增持
NEAR
ISHARES U S ETF TR
+$62.6K
13,767
+10%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$58.3K
13,552
+9%
建仓
RH
RH
+$51.0K
193
增持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$50.4K
13,678
+8%
增持
MUST
COLUMBIA ETF TR I
+$48.2K
79,043
+9%
增持
QDPL
PACER FDS TR
+$47.3K
5,666
+44%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$46.3K
34,253
+7%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$43.4K
347
+460%
增持
SHV
ISHARES TR
+$40.5K
4,133
+10%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$39.5K
9,148
+10%
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$38.1K
269
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$36.5K
717
-16%
增持
KO
COCA COLA CO
-$33.8K
35,822
+6%
增持
TACK
CAPITOL SER TR
+$32.8K
16,182
+15%
减持
—
AMERICAN CENTY ETF TR
-$30.3K
2,157
-28%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$28.0K
2,458
-15%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$27.6K
573
+312%
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$26.2K
689
-42%
清仓
PFLD
ETF SER SOLUTIONS
-$24.8K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$24.1K
15,221
+0%
减持
XYLD
GLOBAL X FDS
-$22.4K
1,805
-20%
增持
DOW
DOW INC
+$21.7K
2,236
+27%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$18.3K
117
-80%
减持
F
FORD MTR CO DEL
-$17.1K
2,692
-19%
建仓
IJT
ISHARES TR
+$16.5K
150
减持
—
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
-$14.6K
3,332
-23%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$13.8K
2,945
+8%
增持
IJH
ISHARES TR
-$13.8K
45,002
+5%
建仓
TGT
TARGET CORP
+$12.7K
115
增持
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$12.5K
465
+365%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$12.4K
775
+3%
减持
PFE
PFIZER INC
-$11.0K
1,070
-16%
建仓
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$9.8K
29
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$9.7K
120
+33%
增持
—
CARNIVAL CORP
-$9.2K
2,435
+8%
增持
DGRO
ISHARES TR
-$9.0K
7,103
+1%
清仓
SYY
SYSCO CORP
-$8.2K
0
-100%
减持
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$7.4K
415
-19%
增持
LQDW
ISHARES TR
+$7.0K
366
+175%
清仓
DBX
DROPBOX INC
-$6.7K
0
-100%
清仓
—
CHUBB LIMITED
-$6.4K
0
-100%
清仓
CI
THE CIGNA GROUP
-$6.2K
0
-100%
清仓
HSBC
HSBC HLDGS PLC
-$5.9K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
+$5.8K
288
+14%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$2.9K
9,554
+5%
建仓
—
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
+$2.9K
176
建仓
GTY
GETTY RLTY CORP NEW
+$2.8K
100
增持
WAT
WATERS CORP
+$2.6K
24
+60%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$2.3K
84
+62%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$2.1K
11,153
+2%
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.8K
201
+29%
增持
NKE
NIKE INC
+$1.7K
59
+64%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$1.5K
116
+21%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$1.3K
993
+0%
增持
ARTY
ISHARES TR
+$1.1K
54
+238%
建仓
ARM
ARM HOLDINGS PLC
+$589
11
建仓
CART
MAPLEBEAR INC
+$297
10
增持
PSEC
PROSPECT CAP CORP
+$82
2,415
+3%