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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 83 项
增持 33
减持 48
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$8.4M
252,037
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.4M
1,431,140
+5%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9M
2,341,905
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJH
ISHARES TR
+$3.8M
1,598,474
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$3.5M
1,569,663
+6%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.2M
890,800
+22%
增持
MBB
ISHARES TR
+$3.1M
631,850
+6%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.9M
861,445
+5%
减持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$2.5M
66,202
-1%
增持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$2.3M
805,859
+3%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$2.1M
2,434,676
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$1.7M
1,350
-71%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.4M
118,445
+3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$1.2M
209,147
-5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
84,821
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$890.4K
191,849
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$885.8K
23,774
-1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$846.1K
678,368
+1%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$823.2K
790,627
-0%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$764.7K
475,169
-2%
增持
STIP
ISHARES TR
+$709.3K
89,402
+7%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$664.2K
89,711
+0%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$543.1K
245,676
+2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$461.6K
238,821
+1%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$453.9K
72,295
-2%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$453.1K
75,620
-12%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$422.2K
264,007
-1%
减持
IVE
ISHARES TR
-$412.9K
105,481
-1%
减持
IWV
ISHARES TR
-$315.9K
11,854
-3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$311.6K
3,100
+3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$269.5K
149,514
-2%
减持
TIP
ISHARES TR
-$234.3K
130,532
-2%
清仓
V
VISA INC
-$231.5K
0
-100%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$226.0K
919,611
+3%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$213.6K
150,558
-1%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$202.1K
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$193.8K
88,939
-1%
减持
IWB
ISHARES TR
-$176.1K
7,156
-2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$174.2K
147,685
-4%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$165.1K
80,906
+5%
减持
IJS
ISHARES TR
+$140.3K
42,331
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$139.3K
3,453
-7%
增持
MUB
ISHARES TR
-$139.3K
353,163
+1%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$133.9K
578,161
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$118.7K
10,285
+0%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$111.6K
111,571
-1%
增持
AAPL
APPLE INC
-$107.2K
6,052
+0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$106.4K
396,280
-3%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$100.6K
791
-6%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$88.4K
76,584
-3%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$84.4K
19,788
-8%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$82.4K
1,372
-6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$70.1K
3,453
-2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$70.0K
1,759
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$65.6K
2,148
-2%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$59.2K
114,826
-1%
减持
SUB
ISHARES TR
-$58.2K
57,341
-1%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$56.0K
29,067
-2%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$53.2K
118,830
-1%
减持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$46.7K
138,450
-3%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$46.5K
77,830
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$44.8K
4,051
+8%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$44.7K
16,269
-3%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$44.0K
31,694
-5%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$39.8K
41,719
-2%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$38.2K
30,620
-1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$34.7K
342
+5%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$33.2K
12,314
+2%
增持
WMT
WALMART INC
+$31.6K
2,230
+1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$30.9K
24,033
-2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$27.4K
539
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$25.9K
1,417
+3%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$25.0K
562
+25%
减持
IWD
ISHARES TR
-$20.5K
4,010
-4%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$18.8K
3,183
+7%
减持
IWN
ISHARES TR
+$18.7K
2,431
-0%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$18.7K
4,234
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$16.5K
3,908
-0%
减持
MDY
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40
+$14.2K
18,190
-2%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$13.1K
94,905
+1%
减持
EFA
ISHARES TR
+$7.2K
8,109
-0%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$4.4K
3,607
-0%
减持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$4.3K
11,153
-0%
