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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 77 项
建仓 4
增持 28
减持 44
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$8.3M
243,585
-2%
增持
IJH
ISHARES TR
-$4.9M
1,458,552
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.2M
1,153,161
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.5M
1,882,325
+3%
增持
MBB
ISHARES TR
+$3.4M
481,599
+6%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$2.9M
1,473,046
+5%
减持
MUB
ISHARES TR
-$2.7M
295,299
-7%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
741,577
+6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$2.5M
73,497
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$2.0M
186,663
-0%
增持
MDYV
SPDR SER TR
-$1.5M
703,995
+1%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.4M
226,426
-1%
增持
SLYV
SPDR SER TR
-$1.4M
161,915
+0%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
546,684
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
-$1.3M
23,707
-4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.2M
681,120
+1%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$991.3K
64,335
-4%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$871.4K
73,835
-2%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$798.4K
1
增持
STIP
ISHARES TR
+$785.6K
65,429
+10%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$750.6K
118,395
-3%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$747.4K
121,240
-1%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$747.0K
141,253
-2%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$745.2K
19,111
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$706.4K
332,165
+1%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$653.0K
143,701
-1%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$551.6K
498,556
+5%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$538.2K
215,342
+9%
减持
IWV
ISHARES TR
-$522.5K
13,245
-6%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$485.4K
56,465
+3%
增持
IJS
ISHARES TR
-$475.1K
44,190
+0%
减持
IVE
ISHARES TR
-$404.0K
116,290
-2%
减持
SPMD
SPDR SER TR
-$388.0K
10,337
-38%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$387.1K
483,099
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$382.4K
10,773
-7%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$362.9K
24,235
-2%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$342.5K
2,207,949
-0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$320.0K
47,909
-6%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$309.6K
71,785
-2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$300.5K
2,537
-29%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$278.0K
4,004
-19%
减持
TIP
ISHARES TR
+$275.4K
136,386
-2%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$257.0K
75,408
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$255.6K
17,731
-15%
建仓
SPAB
SPDR SER TR
+$252.3K
9,878
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$236.7K
586,663
+3%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$234.6K
0
-100%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$218.3K
111,322
-2%
建仓
EFV
ISHARES TR
+$215.4K
3,654
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$204.5K
98,113
-7%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$201.2K
1,213
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$185.6K
245,344
-0%
减持
IWN
ISHARES TR
-$172.3K
2,684
-24%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$146.7K
3,027
-1%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$144.2K
132,691
-3%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$142.4K
86,632
-6%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$137.2K
806,677
+4%
减持
IWM
ISHARES TR
-$96.0K
3,647
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$83.8K
6,557
+7%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$80.8K
80,074
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$78.8K
3,377
+3%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$78.0K
28,136
+0%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$68.4K
37,039
+2%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$68.0K
91,020
+0%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$65.8K
87,370
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$61.2K
2,563
+6%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$57.0K
1,219
+8%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$47.4K
2,131
+7%
减持
AGG
ISHARES TR
-$40.2K
217,103
-2%
增持
V
VISA INC
+$31.4K
730
+3%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$20.7K
3,315
-4%
减持
EFA
ISHARES TR
+$19.1K
3,338
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$17.1K
816
+5%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$12.0K
308
-2%
减持
WMT
WALMART INC
-$7.7K
2,504
-1%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$4.9K
397
-2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$1.8K
1,528
-3%
