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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 85 项
建仓 7
增持 43
减持 33
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$3.8M
2,211,625
+0%
增持
MBB
ISHARES TR
+$2.2M
455,033
+10%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.8M
673,979
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.7M
1,400,550
+5%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
247,736
-1%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
696,651
+17%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.1M
317,352
+6%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.0M
75,703
+16%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$811.9K
144,535
+0%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$808.5K
694,697
+1%
减持
IVE
ISHARES TR
-$783.0K
118,224
-0%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$735.7K
76,670
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$679.8K
1,120,088
+4%
减持
IJR
ISHARES TR
-$675.7K
187,109
-2%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$569.6K
36,322
+59%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$504.9K
74,486
-3%
增持
STIP
ISHARES TR
+$504.2K
59,486
+10%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$465.1K
73,153
-0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$447.0K
1,824,302
+106%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$419.6K
113,319
-1%
清仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$401.0K
0
-100%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$393.8K
161,693
-3%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$393.6K
16,769
+75%
建仓
ONEY
SPDR SER TR
+$363.8K
3,342
增持
TIP
ISHARES TR
+$329.3K
139,613
+6%
减持
SUB
ISHARES TR
-$324.8K
50,997
-5%
增持
IVV
ISHARES TR
+$323.6K
24,813
+0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$315.5K
246,148
+0%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$299.8K
773,330
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$285.1K
31,596
+36%
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$276.4K
14,938
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$275.6K
539
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$273.8K
472,643
+3%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$272.2K
89,037
+4%
建仓
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$271.6K
4,174
增持
DLN
WISDOMTREE TR
+$262.1K
7,456
+84%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$250.9K
11,542
+8%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$237.1K
4,410
+15%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$234.6K
581
建仓
V
VISA INC
+$224.4K
710
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$224.3K
20,891
-2%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$217.8K
0
-100%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$212.7K
404
减持
IJH
ISHARES TR
-$181.6K
1,445,080
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$179.0K
222,044
+5%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$178.1K
19,208
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$155.1K
54,745
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$149.8K
4,973
+13%
增持
IGSB
ISHARES TR
-$144.0K
481,871
+1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$143.6K
569,034
+190%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$143.4K
67,304
-1%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$119.0K
137,155
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$112.1K
3,288
+1%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$107.2K
121,897
-1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$105.9K
229,625
+0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$95.7K
144,092
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$93.2K
24,612
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$89.4K
2,417
+9%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$88.4K
92,206
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$82.5K
328,270
+101%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$78.4K
197,014
+9%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$78.4K
80,457
+11%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$74.7K
122,147
-1%
增持
ISTB
ISHARES TR
-$72.3K
90,702
+0%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$71.0K
28,558
+0%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$68.7K
105,335
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$66.3K
1,997
+6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$59.1K
3,044
-2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$58.2K
565,267
+201%
减持
AAPL
APPLE INC
+$52.4K
6,151
-4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$51.2K
28,076
+300%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$42.4K
1,571
-1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$36.7K
314
-0%
减持
IJS
ISHARES TR
+$30.4K
44,036
-0%
减持
QEMM
SPDR INDEX SHS FDS
-$29.9K
5,015
-0%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$29.6K
3,591
-5%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$27.8K
3,448
-5%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$27.5K
1,126
-17%
增持
IWM
ISHARES TR
+$25.4K
3,727
+3%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$23.3K
4,084
-3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$13.1K
3,535
-4%
减持
IWN
ISHARES TR
-$11.2K
3,518
-0%
减持
WMT
WALMART INC
+$10.5K
2,518
-6%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$8.2K
774
-4%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.0K
8,275
+200%
