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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 72 项
建仓 1
增持 31
减持 39
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$9.3M
2,211,228
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.8M
250,020
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.5M
1,081,417
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJH
ISHARES TR
+$6.2M
1,447,761
+1%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$5.6M
690,992
+2%
增持
MBB
ISHARES TR
+$5.4M
412,704
+11%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$4.2M
1,340,105
+4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.5M
639,765
+5%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.2M
886,979
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.3M
190,103
+2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.9M
76,965
-1%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.9M
300,700
+4%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
771,353
+1%
减持
IVE
ISHARES TR
+$1.6M
118,424
-1%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
593,052
+4%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
460,722
+3%
增持
STIP
ISHARES TR
+$1.3M
54,087
+29%
减持
SLYV
SPDR SER TR
+$1.3M
167,030
-1%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
73,353
-1%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$1.2M
122,867
-1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
228,771
+0%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$1.1M
78,031
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.1M
210,695
+1%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$830.4K
187,813
-1%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$802.4K
122,795
-2%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$752.4K
144,443
+1%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$711.9K
53,981
-1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$651.1K
245,715
+1%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$646.0K
19,518
-0%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$617.3K
65,503
+4%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$588.4K
163,234
-1%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$532.1K
145,890
-0%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$501.2K
90,492
+10%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$486.0K
180,512
+5%
减持
IUSV
ISHARES TR
+$437.0K
114,272
-4%
减持
IJS
ISHARES TR
+$436.9K
44,142
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$435.1K
24,758
-0%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$434.3K
67,646
-1%
减持
IGSB
ISHARES TR
+$417.8K
475,821
-1%
减持
TIP
ISHARES TR
+$403.8K
131,677
-1%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$320.4K
137,477
-0%
清仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$295.1K
0
-100%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$287.2K
72,413
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$284.9K
24,762
-3%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$244.0K
85,730
-2%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$236.4K
6,794
-38%
建仓
WMT
WALMART INC
+$217.0K
2,687
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$215.9K
21,405
-4%
增持
AAPL
APPLE INC
+$215.6K
6,386
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$209.8K
23,211
+13%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$145.4K
196,519
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$124.7K
10,697
+13%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$108.2K
3,664
+5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$102.9K
3,828
-6%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$89.8K
4,411
-1%
减持
SUB
ISHARES TR
+$72.9K
53,715
-0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$63.6K
3,592
-1%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$59.4K
28,472
-0%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$56.4K
92,961
-3%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$54.1K
315
-14%
减持
IWN
ISHARES TR
+$49.4K
3,529
-0%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$45.4K
806
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$38.1K
3,119
+1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$29.4K
104,827
-2%
减持
QEMM
SPDR INDEX SHS FDS
+$21.9K
5,027
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$19.3K
3,270
+7%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$19.1K
1,585
+2%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$12.3K
3,616
-3%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$8.8K
1,354
+867%
减持
IGIB
ISHARES TR
+$6.9K
4,007
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$1.9K
2,220
+10%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$151
1,878
+10%
