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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 76 项
建仓 4
增持 32
减持 39
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MUB
ISHARES TR
+$23.4M
270,829
+366%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$16.0M
2,207,137
+5%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$13.9M
254,751
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
MBB
ISHARES TR
+$12.2M
129,422
增持
IJH
ISHARES TR
+$10.4M
284,064
+4%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$8.0M
645,203
+6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$7.2M
1,051,209
-17%
增持
AGG
ISHARES TR
+$5.0M
208,655
+25%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.7M
825,023
+9%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.7M
350,311
+68%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.6M
481,092
+46%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.2M
689,447
+13%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$4.0M
590,714
+6%
增持
IJR
ISHARES TR
+$3.9M
186,123
+8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.7M
78,824
-0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0M
203,372
+11%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$2.6M
80,894
+16%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.3M
47,596
-46%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.3M
207,791
+14%
减持
IVE
ISHARES TR
+$2.2M
122,267
-2%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.0M
145,551
+19%
减持
TIP
ISHARES TR
-$2.0M
141,355
-14%
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.9M
27,450
+5%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
228,211
+2%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
215,183
+6%
减持
SLYV
SPDR SER TR
+$1.8M
169,735
-1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.8M
61,143
+28%
增持
STIP
ISHARES TR
+$1.7M
25,252
+221%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$1.5M
127,796
-1%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$1.5M
88,005
-2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
176,694
+4%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$1.3M
131,227
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.2M
995,245
-3%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
151,258
+3%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$1.2M
133,982
-1%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$1.0M
71,441
-1%
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$984.7K
20,558
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$948.6K
19,630
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$858.0K
53,705
+3%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$802.3K
137,158
+22%
减持
SUB
ISHARES TR
-$800.2K
59,638
-13%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$798.4K
97,302
+12%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$618.2K
3,791
+255%
减持
IJS
ISHARES TR
+$573.9K
45,406
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$488.1K
25,819
-1%
建仓
SPMD
SPDR SER TR
+$466.4K
9,573
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$357.2K
143,599
-2%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$333.6K
98,982
+5%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$246.4K
4,498
+17%
清仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$223.2K
0
-100%
建仓
ILCB
ISHARES TR
+$220.7K
3,356
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$190.4K
105,096
-4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$180.5K
3,527
-26%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$175.7K
97,127
-5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$174.7K
4,588
-11%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$159.2K
22,768
+29%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$139.1K
498,594
-3%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$133.2K
72,755
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$118.2K
2,913
-6%
减持
IWM
ISHARES TR
+$72.3K
3,613
-2%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$63.5K
4,920
-25%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$57.2K
34,746
-1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$53.5K
231
-6%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$49.4K
28,803
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$46.0K
1,581
+3%
减持
IWR
ISHARES TR
+$31.3K
4,068
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$30.5K
31,608
-15%
减持
AAPL
APPLE INC
+$29.9K
5,789
-9%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$23.9K
825
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$15.0K
2,996
-13%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$11.5K
381
-3%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$10.8K
4,075
-9%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.2K
4,010
-8%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$5.8K
641
-14%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$5.6K
1,562
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$3.2K
1,743
-8%
