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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 73 项
建仓 1
增持 28
减持 43
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$7.1M
1,264,667
+18%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.5M
1,031,243
+11%
减持
SUB
ISHARES TR
-$4.0M
68,908
-35%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.8M
555,070
+11%
减持
TIP
ISHARES TR
-$3.4M
165,304
-13%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$3.3M
2,106,288
+1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
759,543
+13%
增持
IJH
ISHARES TR
-$2.5M
274,184
+1%
减持
AGG
ISHARES TR
-$2.4M
166,974
-9%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.3M
207,966
+79%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.8M
202,476
-12%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
609,205
+15%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
247,906
+2%
增持
MDYV
SPDR SER TR
-$1.4M
607,312
+2%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$1.4M
131,175
-8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.4M
78,991
-0%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$1.3M
170,595
-4%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
330,393
+25%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.2M
88,911
-19%
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.2M
124,218
-1%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$946.4K
129,223
-1%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$930.8K
134,957
-3%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$830.8K
89,582
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$818.3K
26,107
-3%
增持
IJR
ISHARES TR
-$790.8K
172,529
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$766.7K
37,318
-13%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$684.1K
69,557
-2%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$628.2K
223,144
-1%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$588.4K
19,734
-2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$587.2K
182,626
+0%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$584.8K
47,604
+18%
增持
STIP
ISHARES TR
+$535.2K
7,868
+238%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$455.6K
169,481
-1%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$351.9K
72,072
-1%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$347.1K
515,845
+2%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$346.7K
112,447
+19%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$339.6K
51,989
-2%
减持
IJS
ISHARES TR
-$309.4K
46,022
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$303.8K
5,170
+17%
增持
MUB
ISHARES TR
+$299.8K
58,095
+10%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$270.8K
3,616
-25%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$260.9K
94,308
+7%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$219.3K
86,638
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$211.7K
6,335
-5%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$208.3K
26,074
-1%
清仓
ILCB
ISHARES TR
-$205.0K
0
-100%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$204.3K
246
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$171.9K
181,724
+2%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$164.5K
121,999
+1%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$144.5K
146,608
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$121.3K
3,095
-4%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$98.8K
147,214
+0%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$97.0K
17,598
-16%
减持
STPZ
PIMCO ETF TR
-$94.6K
102,690
-1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$71.7K
109,591
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$69.2K
4,789
-3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$50.6K
1,627
-26%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$46.5K
3,842
-0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$45.8K
4,339
-7%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$44.9K
1,885
-23%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$39.1K
3,463
+13%
减持
IWM
ISHARES TR
-$39.1K
3,694
-0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.3K
7,019
-4%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$33.8K
35,201
-1%
减持
IWR
ISHARES TR
-$31.7K
4,114
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$27.5K
743
+6%
减持
IWN
ISHARES TR
-$27.4K
4,494
-1%
减持
EFA
ISHARES TR
-$19.0K
3,365
-3%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.3K
4,660
-6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$12.1K
893
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$8.9K
392
-9%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$7.4K
28,825
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$4.6K
1,537
+2%
