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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 74 项
建仓 6
增持 28
减持 39
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$11.0M
242,977
+4%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$6.7M
2,087,002
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$5.8M
270,979
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$5.3M
927,456
+10%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$4.3M
593,344
+7%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.5M
527,639
+25%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.5M
79,235
-1%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.4M
109,819
-26%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.4M
116,155
+311%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.9M
1,069,007
+4%
减持
SUB
ISHARES TR
-$1.5M
106,791
-11%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
264,999
+24%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.2M
501,231
+4%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
672,372
+6%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.1M
73,035
+4%
减持
IVE
ISHARES TR
+$996.9K
125,802
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$939.0K
171,254
+3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$938.9K
4,420
-44%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$863.4K
178,488
+8%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$842.4K
230,323
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$834.5K
26,990
-1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$791.6K
191,016
-1%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$699.9K
90,885
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$610.0K
52,853
+6%
减持
IUSV
ISHARES TR
+$576.6K
142,495
-1%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$517.7K
130,579
-0%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$509.3K
177,312
+3%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$495.6K
225,201
+0%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$487.0K
94,573
+25%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$460.0K
107,757
-7%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$416.4K
139,042
-1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$387.1K
40,277
+9%
减持
AAPL
APPLE INC
-$385.1K
6,683
-34%
减持
AGG
ISHARES TR
-$349.5K
184,334
-0%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$338.4K
182,280
-2%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$338.4K
88,188
-7%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$295.7K
699
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$256.6K
147,122
-0%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$256.0K
892
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$245.2K
170,673
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$238.9K
3,226
+8%
建仓
STIP
ISHARES TR
+$227.4K
2,330
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$216.3K
1,067
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$210.8K
4,941
-46%
建仓
ILCB
ISHARES TR
+$205.0K
3,356
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$203.7K
0
-100%
建仓
LLY
LILLY ELI & CO
+$201.7K
430
增持
MUB
ISHARES TR
+$184.8K
53,005
+4%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$133.2K
505,431
+1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$126.8K
42,966
-4%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$115.8K
88,099
-4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$109.0K
4,932
+3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$80.5K
3,077
-1%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$77.1K
148,756
-4%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$75.6K
26,402
-6%
增持
STPZ
PIMCO ETF TR
+$69.1K
104,142
+3%
减持
IJS
ISHARES TR
+$62.7K
46,435
-0%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$54.1K
20,960
-12%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$37.2K
2,436
-1%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$32.6K
4,641
-11%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$28.7K
121,146
-0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$27.7K
3,845
-7%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$24.0K
70,771
-3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$24.0K
3,760
-1%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$20.7K
28,848
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$16.4K
72,865
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$15.2K
2,192
-9%
增持
IWR
ISHARES TR
+$15.0K
4,335
+1%
减持
IWN
ISHARES TR
+$14.2K
4,521
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$8.9K
1,501
-7%
增持
EFA
ISHARES TR
+$8.2K
3,461
+2%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.8K
4,501
-0%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.1K
35,572
-3%
增持
IGIB
ISHARES TR
-$4.6K
6,565
+0%
