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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 70 项
建仓 7
增持 24
减持 36
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$31.5M
743,457
+571%
减持
SUB
ISHARES TR
-$22.4M
176,504
-56%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$9.3M
2,018,149
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.7M
739,571
+19%
增持
TIP
ISHARES TR
+$7.7M
188,793
+59%
增持
IJH
ISHARES TR
+$7.4M
256,688
+3%
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$6.1M
114,814
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$5.7M
223,449
+1%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.6M
229,907
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$5.4M
553,196
+5%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.7M
594,605
-13%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$3.8M
196,093
-25%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$3.5M
115,401
-38%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$3.1M
65,901
+57%
增持
STPZ
PIMCO ETF TR
+$3.0M
90,334
+192%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$2.9M
87,654
-42%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.8M
153,208
+31%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.7M
227,967
+28%
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.6M
115,956
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.0M
464,845
+5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
48,271
+19%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.7M
79,986
-1%
减持
AGG
ISHARES TR
-$1.7M
193,107
-9%
减持
IVE
ISHARES TR
+$1.6M
128,788
-3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$1.5M
53,841
-27%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$1.4M
132,444
-0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.4M
170,546
+1%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$1.3M
94,203
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.1M
8,461
+53%
减持
SLYV
SPDR SER TR
+$1.1M
175,831
-1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
224,478
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.1M
74,422
-31%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$964.5K
66,752
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$925.0K
51,554
-17%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$925.0K
28,426
+58%
建仓
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$893.8K
39,796
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$816.2K
20,060
-0%
减持
IUSV
ISHARES TR
+$789.9K
146,706
-4%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$773.3K
71,133
-3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$696.8K
148,256
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$687.9K
159,687
+4%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$679.3K
4,789
-46%
减持
IVV
ISHARES TR
+$600.7K
27,443
-1%
建仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$561.4K
23,380
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$559.2K
174,169
-3%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$488.1K
157,949
-3%
减持
IJS
ISHARES TR
+$368.4K
47,108
-1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$366.8K
28,191
-2%
建仓
IGIB
ISHARES TR
+$327.7K
6,620
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$321.2K
4,900
-47%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$309.0K
0
-100%
减持
SHY
ISHARES TR
-$230.2K
2,720
-51%
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$214.0K
0
-100%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$203.0K
0
-100%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$202.1K
1,507
减持
IEMG
ISHARES INC
+$162.1K
93,365
-4%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$139.1K
38,635
-1%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$113.5K
12,407
-16%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$97.0K
3,083
-2%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$96.0K
28,946
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
-$87.8K
9,414
-1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$67.4K
4,221
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$60.5K
2,779
+7%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$45.8K
35,366
-9%
增持
IWR
ISHARES TR
+$24.9K
4,313
+1%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$23.4K
507,057
-1%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$20.8K
7,293
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$17.9K
1,290
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$14.2K
5,664
-6%
增持
QEMM
SPDR INDEX SHS FDS
+$13.5K
5,120
+0%
