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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 59 项
增持 38
减持 17
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SUB
ISHARES TR
+$8.2M
320,977
+36%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$4.0M
106,664
-21%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$3.5M
2,001,068
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$3.1M
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$3.1M
82,475
-3%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$3.0M
770,192
+2%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$2.7M
464,072
+17%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.3M
450,532
-2%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$2.0M
474,305
+7%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.7M
123,272
+67%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$878.0K
178,802
+8%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$847.0K
28,310
-13%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$692.0K
69,692
+159%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$626.0K
20,084
-1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$604.0K
59,805
+18%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$513.0K
39,865
+20%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$493.0K
203,071
+6%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$454.0K
152,458
+9%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$411.0K
5,610
-58%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$409.0K
160,110
+3%
增持
IJR
ISHARES TR
+$403.0K
164,247
+9%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$402.0K
94,470
+0%
减持
IWV
ISHARES TR
-$391.0K
15,253
-4%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$358.0K
76,523
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
-$309.0K
28,241
+3%
减持
IVE
ISHARES TR
-$297.0K
134,698
-1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$278.0K
16,968
-9%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$261.0K
65,552
+3%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$253.0K
15,351
-20%
清仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$243.0K
0
-100%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$240.0K
272,482
+1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$229.0K
219,103
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
-$215.0K
102,184
+4%
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$202.0K
0
-100%
清仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$202.0K
0
-100%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$174.0K
99,412
-1%
增持
IJH
ISHARES TR
-$161.0K
238,099
+5%
增持
IJJ
ISHARES TR
-$134.0K
133,518
+0%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$129.0K
73,774
-0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$128.0K
228,682
+6%
减持
IJS
ISHARES TR
-$110.0K
47,935
-0%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$110.0K
24,261
-0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$103.0K
66,228
+99%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$91.0K
6,545
+23%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$83.0K
144,915
-0%
增持
SPAB
SPDR SER TR
-$82.0K
52,962
+1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$62.0K
238,668
+3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$56.0K
4,874
+12%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$53.0K
7,502
+100%
增持
TIP
ISHARES TR
+$52.0K
30,498
+5%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$49.0K
2,938
+0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.0K
824,669
+4%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$33.0K
30,540
+1%
增持
LQD
ISHARES TR
-$32.0K
2,812
+0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$30.0K
13,629
+7%
增持
IWR
ISHARES TR
-$20.0K
4,266
+0%
增持
ILCB
ISHARES TR
-$12.0K
3,346
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$11.0K
1,996
-14%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0K
3,140
+0%
