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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 59 项
建仓 2
增持 27
减持 29
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$10.3M
191,987
+3%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$7.8M
1,905,823
+3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$4.9M
226,268
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
—
ISHARES TR
-$4.7M
0
-100%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$4.6M
460,785
+16%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.1M
84,861
-2%
增持
SUB
ISHARES TR
+$2.7M
236,067
+12%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4M
796,633
+5%
减持
MDYV
SPDR SER TR
+$1.7M
442,024
-1%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.5M
33,346
+31%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.2M
27,508
-0%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$1.1M
213,826
+14%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.1M
757,666
+3%
减持
IVE
ISHARES TR
+$1.1M
135,810
-2%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$973.0K
133,473
-0%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$961.0K
156,100
-11%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$948.0K
100,095
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$877.0K
151,215
+0%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$859.0K
145,115
+1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$803.0K
32,587
-17%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$776.0K
94,385
-9%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$711.0K
20,237
-0%
增持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$710.0K
74,056
+0%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$551.0K
269,387
+4%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$541.0K
73,731
-9%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$533.0K
78,606
-11%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$496.0K
63,526
-2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$463.0K
98,194
+4%
减持
SLYV
SPDR SER TR
+$401.0K
165,509
-0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$399.0K
139,875
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$262.0K
26,896
-0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$253.0K
134,476
-11%
增持
AGG
ISHARES TR
+$238.0K
50,851
+5%
建仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$202.0K
2,759
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$202.0K
802
增持
IJS
ISHARES TR
+$196.0K
48,028
+0%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$138.0K
39,394
-9%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$108.0K
230,785
+2%
增持
IGSB
ISHARES TR
-$102.0K
396,229
+1%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$68.0K
2,936
-15%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$62.0K
55,496
+1%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$59.0K
3,751
+0%
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$49.0K
52,476
-2%
减持
TIP
ISHARES TR
+$38.0K
29,001
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$37.0K
3,138
+0%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$32.0K
18,739
-0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$22.0K
4,256
+1%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$21.0K
19,087
-1%
增持
ILCB
ISHARES TR
+$20.0K
3,336
+0%
增持
IGIB
ISHARES TR
-$18.0K
24,313
+0%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$18.0K
215,828
-4%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$14.0K
8,206
+4%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.0K
33,227
-13%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$11.0K
30,145
-1%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.0K
12,685
-1%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$7.0K
5,321
-4%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$6.0K
13,326
-2%
增持
QEMM
SPDR INDEX SHS FDS
+$4.0K
5,183
+1%
增持
LQD
ISHARES TR
+$0
2,807
+0%
