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Lutz Financial Services LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Lutz Financial Services LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001737112
持仓数
100
前50大市值合计
$1.45B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 58 项
建仓 2
增持 29
减持 26
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$4.3M
186,365
+6%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.2M
761,581
+7%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.2M
398,812
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MUB
ISHARES TR
+$2.4M
94,303
+29%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$2.1M
150,798
-12%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$2.0M
1,852,288
+4%
增持
SUB
ISHARES TR
+$1.9M
210,553
+10%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.7M
738,700
+3%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.2M
257,866
+8%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.0M
25,431
+47%
建仓
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
30,554
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$881.0K
166,188
-2%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$816.0K
64,850
+11%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$658.0K
448,280
+4%
减持
IJR
ISHARES TR
-$654.0K
150,554
-0%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$583.0K
18,743
-24%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$532.0K
144,173
+7%
减持
IVE
ISHARES TR
-$530.0K
138,936
-1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$497.0K
39,178
+11%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$483.0K
176,317
+6%
增持
IJH
ISHARES TR
+$397.0K
224,862
+3%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$353.0K
133,924
-0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$337.0K
187,440
-4%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$326.0K
80,826
+8%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$318.0K
101,018
-1%
减持
IVOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$315.0K
74,024
-1%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$296.0K
38,065
-14%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$249.0K
88,400
+15%
减持
IJS
ISHARES TR
-$234.0K
47,902
-0%
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$229.0K
7,921
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$217.0K
225,496
-0%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$208.0K
20,307
-0%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$201.0K
0
-100%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$171.0K
226,334
-1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$118.0K
104,046
+10%
减持
IVV
ISHARES TR
-$74.0K
27,633
-1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$72.0K
29,046
-2%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$66.0K
392,595
+1%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$64.0K
140,716
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$57.0K
48,450
+1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$57.0K
26,903
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$45.0K
2,319
-5%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$37.0K
43,221
-1%
减持
—
ISHARES TR
-$24.0K
188,189
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$21.0K
86,650
-0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$21.0K
3,447
-2%
减持
SPAB
SPDR SER TR
-$17.0K
53,707
-0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$12.0K
13,584
+0%
增持
IGIB
ISHARES TR
-$10.0K
24,291
+0%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$9.0K
54,823
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$6.0K
3,136
+0%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.0K
19,359
+0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.0K
3,750
-2%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$4.0K
1,064
-2%
增持
LQD
ISHARES TR
-$3.0K
2,796
+0%
增持
ILCB
ISHARES TR
+$1.0K
3,324
+0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.0K
5,551
+2%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$0
12,797
+0%