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Entruity Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Entruity Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001719303

持仓数

46

前50大市值合计

$147.3M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 32 项建仓 2增持 14减持 15清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

CVX CHEVRON CORPORATION

+$1.7M

27,482 +4%

增持

CGMS CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

+$1.4M

395,401 +17%

建仓

PRIM PRIMORIS SVCS CORP

+$1.0M

7,000

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$917.1K

18,587 +0%

增持

CGDG CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE

+$674.8K

216,837 +9%

增持

FID FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$555.6K

260,130 +9%

增持

CGCP CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

+$477.3K

461,768 +6%

增持

PHYS SPROTT ASSET MANAGEMENT LP

+$419.1K

144,915 +1%

增持

CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE

+$408.5K

428,412 +5%

增持

CGGR CAPITAL GROUP GROWTH ETF

-$401.3K

107,780 +1%

增持

FDL FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$377.2K

36,272 +10%

减持

AAPL APPLE INC

-$342.8K

13,341 -3%

减持

CGGO CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT

-$263.7K

143,905 -2%

建仓

TSLA TESLA INC

+$223.1K

600

减持

WFC WELLS FARGO & CO

-$197.1K

10,626 -5%

清仓

CRPT FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$191.6K

0 -100%

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$127.1K

31,541 -7%

减持

BIL SPDR SERIES TRUST

-$126.1K

16,972 -8%

减持

CGUI CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

-$113.0K

54,378 -8%

增持

UCON FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$86.7K

222,447 +0%

增持

FIXD FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$78.7K

41,943 +6%

减持

LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$74.6K

67,864 -2%

减持

MMCA NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E

-$63.9K

113,813 -1%

减持

CGSD CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

-$53.2K

138,840 -1%

减持

PSLV SPROTT ASSET MANAGEMENT LP

+$53.0K

392,663 -2%

减持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$35.8K

28,779 -1%

减持

FCAL FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$25.2K

20,766 -2%

减持

CGMU CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

-$20.8K

43,091 -1%

增持

CGXU CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT

+$20.5K

133,312 +1%

减持

SDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

+$12.8K

59,770 -2%

增持

CGUS CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET

-$6.2K

346,342 +5%

减持

CGMM CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR

+$5.6K

81,501 -2%