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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 76 项
建仓 6
增持 38
减持 30
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$1.9M
274,140
+1%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$1.6M
767,474
+5%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$1.5M
355,317
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+5%
增持
EFV
iShares MSCI EAFE Value
+$1.2M
319,736
+0%
增持
DISV
Dimensional International Small Value
+$1.0M
443,006
+0%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$952.5K
178,829
+1%
增持
VBR
Vanguard Small Cap Value
+$730.9K
113,371
+2%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$662.4K
294,944
+2%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth
+$512.6K
211,441
+2%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$477.8K
176,025
+2%
减持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$403.2K
101,634
-1%
建仓
ABT
Abbott Laboratories
+$259.5K
2,071
减持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
-$234.6K
25,599
-0%
建仓
GOOG
Google Inc Class A
+$232.2K
740
增持
AAPL
Apple Inc
+$231.4K
10,234
+2%
建仓
MGA
Magna Intl Inc Cl A Vtgf
+$220.7K
4,140
清仓
T
A T & T Corp
-$203.8K
0
-100%
清仓
FIS
Fidelity Natl Info Svcs
-$203.4K
0
-100%
建仓
—
GE Aerospace
+$202.5K
658
建仓
KO
Coca Cola Company
+$200.5K
2,868
减持
META
Facebook Inc Class A
-$196.4K
1,063
-13%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$169.0K
3,382
+0%
减持
NVDA
Nvidia Corp
-$156.7K
6,536
-11%
增持
GOOGL
Alphabet Inc.
+$151.4K
2,104
+1%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$144.3K
65,702
-2%
增持
—
Raytheon Technologies Co
+$135.9K
7,847
+1%
增持
VTI
Vanguard Total Stock
+$126.6K
14,874
+0%
增持
ABBV
Abbvie Inc
+$126.3K
2,011
+40%
增持
WFC
Wells Fargo & Co New
+$122.2K
12,934
+0%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
-$120.9K
16,189
-1%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth
+$105.2K
177,785
+1%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$96.5K
170,226
-1%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
+$91.3K
3,314
+3%
增持
DFAC
Dimensional US Core Equity 2
+$75.8K
49,820
+1%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$75.7K
236,605
-1%
增持
UPS
United Parcel Service B
+$69.4K
4,137
+1%
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
+$68.3K
26,054
-3%
增持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$64.7K
2,044
+2%
减持
PG
Procter & Gamble Co
-$59.5K
4,398
-2%
增持
CSCO
Cisco Systems Inc
+$58.8K
3,543
+13%
增持
ADP
Auto Data Processing
-$56.6K
1,586
+0%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
+$56.0K
28,430
-1%
减持
TGTX
TG Therapeutics Inc
-$48.2K
7,315
-1%
减持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
-$47.8K
792
-11%
增持
QQQ
Nasdaq 100 Shares
+$47.6K
552
+14%
增持
DFAX
Dimensional World Ex US Core Equity 2
+$46.0K
27,377
+1%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
+$42.5K
10,091
-0%
增持
AMZN
Amazon Com Inc
+$38.7K
1,176
+11%
减持
SHW
Sherwin Williams Co
-$38.2K
1,532
-1%
增持
MSFT
Microsoft Corp
-$35.3K
2,254
+4%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$34.0K
17,831
-3%
减持
SCHC
Schwab Intl Small Cap
-$33.0K
48,211
-2%
增持
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
+$29.9K
33,560
+1%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$24.6K
1,111
+1%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$23.6K
1,253
+0%
增持
BND
Vanguard Total Bond
+$22.6K
15,993
+2%
减持
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value
+$21.9K
12,818
-0%
增持
FITB
Fifth Third Bancorp
+$16.5K
5,948
+1%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$13.9K
39,756
-1%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$12.9K
20,901
-0%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
-$12.3K
23,098
-2%
增持
HBAN
Huntington Bancshs
+$11.2K
98,344
+0%
减持
IWV
iShares Russell 3000
-$9.5K
1,183
-4%
增持
SCHX
Schwab US Large Cap Etf
+$6.8K
11,830
+0%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$5.9K
34,961
-1%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
-$4.9K
12,029
-1%
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$4.8K
10,332
-1%
减持
TSLA
Tesla Inc
-$4.7K
573
-3%
增持
IWM
iShares Russell 2000
+$4.5K
1,037
+0%
增持
PLTR
Palantir Technologies In
+$4.2K
1,213
+5%
减持
AVGO
Broadcom Inc
+$2.4K
657
-4%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$1.6K
5,464
-1%
减持
PRF
Fundamental 1000
-$1.3K
34,961
-4%
增持
ASB
Associated Banc Corp
+$781
8,426
+0%
减持
IVW
iShares S&P 500 Growth
-$42
3,786
-2%
建仓
PREDQ
Predictive Technology Gr
+$0
27,200
