SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509

持仓数

前50大市值合计

$404.4M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 90 项建仓 12增持 27减持 48清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

AGG iShares Core US Agg Bond ETF

+$33.9M

338,563

增持

VOOV Vanguard S&P 500 Value

+$4.9M

272,220 +4%

增持

FBND Fidelity Total Bond ETF

+$2.8M

730,293 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。