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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 77 项
建仓 4
增持 36
减持 30
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
-$30.3M
0
-100%
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$7.5M
106,652
+3%
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$3.6M
261,918
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$2.6M
289,426
-0%
增持
EFV
iShares MSCI EAFE Value
+$2.1M
314,314
+4%
减持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$1.9M
167,531
-0%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth
+$1.9M
203,991
+3%
增持
VBR
Vanguard Small Cap Value
+$1.8M
109,603
+4%
增持
DISV
Dimensional International Small Value
+$1.8M
444,756
+1%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth
+$1.6M
171,586
+4%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$1.5M
170,565
+3%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$1.4M
676,490
+5%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$1.4M
240,744
-1%
清仓
SPY
S P D R TRUST Unit SR
-$938.6K
0
-100%
增持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$721.7K
35,501
+4%
减持
PEP
Pepsico Incorporated
-$567.1K
20,088
-6%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
-$563.4K
29,570
-30%
增持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$547.9K
16,659
+11%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
+$438.8K
69,347
-3%
减持
VTI
Vanguard Total Stock
+$420.9K
14,810
-0%
建仓
SCHX
Schwab US Large Cap Etf
+$408.0K
16,694
增持
NVDA
Nvidia Corp
+$389.3K
7,059
+5%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$373.3K
2,182
+15%
清仓
IVW
iShares S&P 500 Growth
-$360.6K
0
-100%
增持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$312.7K
5,735
+10%
增持
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
+$282.7K
33,018
+23%
清仓
AMZN
Amazon Com Inc
-$274.5K
0
-100%
减持
MRK
Merck & Co Inc
-$273.0K
2,768
-50%
清仓
ABT
Abbott Laboratories
-$265.3K
0
-100%
清仓
SNA
Snap On Inc
-$261.2K
0
-100%
增持
IWN
iShares Russell 2000 Value
+$255.2K
10,292
+14%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$249.1K
46,057
+8%
减持
JPM
J P Morgan Chase & Co
+$244.3K
5,775
-1%
清仓
UNH
Unitedhealth Group Inc
-$234.2K
0
-100%
建仓
CSCO
Cisco Systems Inc
+$214.5K
3,092
建仓
DIS
Disney Walt Hldg Co
+$213.3K
1,720
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$211.3K
26,941
-20%
建仓
ASB
Associated Banc Corp
+$205.2K
8,412
减持
META
Facebook Inc Class A
+$192.3K
1,252
-1%
增持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$180.8K
177,759
+0%
增持
HBAN
Huntington Bancshs
+$174.4K
99,080
+0%
减持
AAPL
Apple Inc
-$170.3K
9,858
-0%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$148.4K
1,247
+14%
减持
ABBV
Abbvie Inc
-$147.8K
1,419
-28%
增持
SCHF
Schwab International
+$139.5K
37,098
+8%
减持
LNT
Alliant Energy Corp
-$127.7K
7,734
-16%
减持
JNJ
Johnson & Johnson
-$121.7K
3,181
-13%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$121.5K
3,365
+0%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$119.6K
25,554
+6%
增持
WFC
Wells Fargo & Co New
+$109.5K
13,029
+0%
增持
—
Raytheon Technologies Co
+$108.7K
7,841
+0%
减持
BND
Vanguard Total Bond
-$108.4K
21,350
-7%
增持
—
Nvent Electric Plc
+$103.5K
4,918
+0%
增持
VWO
Vanguard Emerging Market
+$100.7K
19,269
+2%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$97.7K
1,466
+1%
减持
SCHC
Schwab Intl Small Cap
+$94.1K
50,557
-12%
减持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
-$79.1K
917
-7%
增持
VEA
Vanguard Ftse Developed
+$76.8K
10,343
+3%
减持
KO
Coca Cola Company
-$72.9K
2,837
-26%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$72.0K
20,965
-0%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
+$71.8K
40,355
-10%
增持
GOOGL
Alphabet Inc.
+$56.8K
2,002
+5%
减持
PRF
Fundamental 1000
+$55.2K
36,351
-1%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
+$53.2K
23,983
-2%
增持
CSL
Carlisle Co
+$50.5K
1,513
+0%
增持
HON
Honeywell International
+$49.6K
2,286
+0%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
+$48.7K
12,834
-0%
增持
PG
Procter & Gamble Co
-$47.9K
4,438
+0%
增持
T
A T & T Corp
+$46.8K
8,586
+20%
减持
ADP
Auto Data Processing
-$44.3K
1,581
-9%
增持
UPS
United Parcel Service B
-$32.2K
4,107
+1%
减持
IWV
iShares Russell 3000
+$31.6K
1,232
-2%
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$31.2K
11,376
-9%
减持
KEY
Keycorp Inc New
+$25.2K
18,121
-0%
减持
FIS
Fidelity Natl Info Svcs
-$15.3K
3,083
-14%
增持
FITB
Fifth Third Bancorp
+$13.5K
5,879
+1%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
-$4.8K
12,789
-1%
