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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 85 项
建仓 4
增持 29
减持 44
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
-$2.6M
103,914
+2%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$1.3M
646,774
+3%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$1.2M
306,737
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+2%
减持
EFV
iShares MSCI EAFE Value
+$1.1M
303,219
-5%
减持
DISV
Dimensional International Small Value
+$995.3K
442,519
-1%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$941.9K
290,415
+1%
建仓
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$938.6K
1,678
建仓
META
Facebook Inc Class A
+$731.4K
1,269
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$628.5K
242,346
+2%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$577.1K
71,509
-11%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$551.1K
168,175
+0%
建仓
MRK
Merck & Co Inc
+$492.1K
5,483
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth
-$478.7K
198,593
+6%
减持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
+$363.4K
25,384
-1%
增持
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
+$350.0K
26,929
+37%
增持
VBR
Vanguard Small Cap Value
-$327.6K
105,276
+5%
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$315.6K
248,907
+1%
减持
AAPL
Apple Inc
-$313.2K
9,872
-1%
减持
COFS
Choiceone Finl Svcs
-$297.7K
37,621
-3%
清仓
AVDV
Avantis Internatnl Sml
-$273.8K
0
-100%
减持
VTI
Vanguard Total Stock
-$232.4K
14,846
-0%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
-$229.8K
34,101
-2%
清仓
IWM
iShares Russell 2000
-$229.4K
0
-100%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
-$229.2K
5,192
-4%
减持
HBAN
Huntington Bancshs
-$223.3K
99,016
-6%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$218.7K
165,198
+2%
建仓
T
A T & T Corp
+$201.7K
7,131
清仓
ASB
Associated Banc Corp
-$201.0K
0
-100%
增持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
+$183.0K
33,820
+3%
减持
BND
Vanguard Total Bond
-$181.6K
22,878
-12%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
-$178.8K
9,064
-4%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$177.1K
18,832
-19%
减持
NVDA
Nvidia Corp
-$174.5K
6,698
-0%
减持
YUM
Yum Brands Inc
+$172.2K
7,436
-0%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
-$153.0K
15,000
-1%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
-$135.7K
3,350
+0%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
-$134.7K
21,049
-4%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
-$134.4K
24,359
-4%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
-$120.4K
12,840
-3%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$113.0K
44,893
-12%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
-$103.9K
177,103
-2%
减持
GOOGL
Alphabet Inc.
-$95.3K
1,914
-7%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$91.8K
24,082
+11%
增持
MSFT
Microsoft Corp
-$86.5K
1,897
+0%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
+$81.2K
42,006
-6%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
+$79.9K
985
+0%
增持
—
Nvent Electric Plc
-$76.3K
4,898
+0%
减持
—
Raytheon Technologies Co
+$74.7K
7,823
-6%
减持
UPS
United Parcel Service B
-$67.8K
4,062
-0%
增持
ABBV
Abbvie Inc
+$64.1K
1,963
+0%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$60.3K
42,485
+10%
减持
CSL
Carlisle Co
-$59.4K
1,511
-3%
清仓
ABR
Arbor Realty Tr
-$59.2K
0
-100%
减持
CMA
Comerica Incorporated
-$58.6K
8,801
-6%
减持
JPM
J P Morgan Chase & Co
-$58.0K
5,829
-6%
减持
PH
Parker-Hannifin Corp
-$52.4K
1,136
-3%
减持
HON
Honeywell International
-$48.1K
2,280
-3%
增持
OTIS
Otis Worldwide Corp
+$44.8K
4,160
+0%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
-$42.8K
21,472
+0%
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
-$41.0K
12,473
-9%
减持
IVW
iShares S&P 500 Growth
-$40.0K
3,884
-2%
增持
ABT
Abbott Laboratories
+$39.8K
2,000
+0%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth
-$39.5K
164,594
+9%
增持
AMZN
Amazon Com Inc
-$38.7K
1,443
+1%
减持
WFC
Wells Fargo & Co New
-$37.6K
13,016
-6%
减持
SCHB
Schwab US Broad Market
-$36.3K
25,089
-1%
增持
KO
Coca Cola Company
+$35.8K
3,820
+0%
增持
IVV
iShares S&P 500
-$31.7K
1,446
+1%
减持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
-$29.7K
1,090
-0%
减持
MBWM
Mercantile Bank Corp
-$29.4K
12,194
-3%
减持
FIS
Fidelity Natl Info Svcs
-$24.1K
3,567
-1%
减持
VB
Vanguard Small Cap
-$23.2K
1,187
-0%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
+$19.2K
9,131
-1%
减持
SCHC
Schwab Intl Small Cap
-$16.8K
57,390
-5%
增持
PG
Procter & Gamble Co
+$14.6K
4,430
+0%
减持
VEA
Vanguard Ftse Developed
-$14.4K
10,089
-8%
增持
MA
Mastercard Inc
+$11.8K
501
+0%
减持
PRF
Fundamental 1000
-$11.6K
36,659
-1%
增持
UNH
Unitedhealth Group Inc
+$9.6K
447
+1%
清仓
AHRT
Armada Hoffler Pptys Inc
-$3.1K
0
-100%
清仓
APLE
Apple Hospitality Reit I
-$2.4K
0
-100%
减持
SHW
Sherwin Williams Co
-$2.1K
1,604
-3%
减持
SCHD
Schwab US Dividend
-$1.9K
12,927
-3%
清仓
AMH
American Homes 4rent
-$1.9K
0
-100%
清仓
ADC
Agree Realty Corp
-$1.2K
0
-100%
