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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 86 项
建仓 9
增持 41
减持 35
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
-$1.7M
246,765
-0%
减持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
-$1.6M
162,589
-2%
减持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$1.5M
101,963
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-2%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
-$1.5M
288,201
+3%
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
-$1.2M
238,432
+0%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
-$1.1M
167,989
+4%
清仓
SPY
S P D R TRUST Unit SR
-$967.8K
0
-100%
减持
VBR
Vanguard Small Cap Value
-$833.2K
100,613
-3%
减持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth
-$696.9K
151,641
-2%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
-$674.4K
44,817
-15%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
-$628.0K
300,828
+2%
增持
DISV
Dimensional International Small Value
-$627.5K
447,528
+4%
增持
EFV
iShares MSCI EAFE Value
-$589.9K
319,004
+6%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
-$424.1K
629,202
+3%
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
-$415.7K
13,729
-26%
减持
PEP
Pepsico Incorporated
-$391.3K
21,454
-0%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$365.3K
50,913
-8%
建仓
AVDV
Avantis Internatnl Sml
+$273.8K
4,207
增持
FNDX
Schwab Fundamental US
-$237.4K
180,968
+187%
建仓
TGTX
TG Therapeutics Inc
+$222.7K
7,398
减持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth
-$215.6K
187,121
-0%
减持
VEU
Vanguard Div Apprciation
-$211.0K
1,383
-70%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
-$210.1K
34,840
-4%
建仓
ASB
Associated Banc Corp
+$201.0K
8,410
增持
WFC
Wells Fargo & Co New
+$197.6K
13,839
+1%
增持
JPM
J P Morgan Chase & Co
+$194.9K
6,207
+1%
减持
CSL
Carlisle Co
-$191.1K
1,556
-9%
增持
SCHC
Schwab Intl Small Cap
-$170.3K
60,470
+4%
增持
HBAN
Huntington Bancshs
+$165.3K
105,074
+0%
增持
BND
Vanguard Total Bond
+$158.5K
25,893
+14%
减持
AAPL
Apple Inc
+$142.0K
10,008
-1%
减持
SHW
Sherwin Williams Co
-$129.0K
1,654
-9%
增持
NVDA
Nvidia Corp
+$114.1K
6,705
+4%
减持
CARR
Carrier Global Corp
-$104.9K
8,285
-1%
增持
GOOGL
Alphabet Inc.
+$104.7K
2,067
+20%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
+$103.0K
80,279
-2%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$102.1K
3,347
+0%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
+$100.9K
981
+31%
增持
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
+$95.6K
19,674
+13%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
-$89.7K
5,406
-7%
增持
AMZN
Amazon Com Inc
+$77.4K
1,428
+13%
减持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
-$71.3K
25,552
-1%
增持
SCHF
Schwab International
-$70.9K
34,398
+100%
减持
UPS
United Parcel Service B
-$67.1K
4,081
-4%
减持
VEA
Vanguard Ftse Developed
-$65.6K
11,026
-2%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
-$61.5K
3,664
+0%
减持
PH
Parker-Hannifin Corp
-$59.5K
1,168
-8%
建仓
ABR
Arbor Realty Tr
+$59.2K
4,272
减持
—
Steris Plc
-$57.4K
1,546
-0%
建仓
EU
Encore Energy Corp
+$51.5K
15,105
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
-$45.8K
9,425
-1%
增持
—
Raytheon Technologies Co
-$44.6K
8,309
+0%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$42.8K
38,777
+2%
减持
MBWM
Mercantile Bank Corp
-$42.1K
12,568
-9%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
-$41.7K
25,394
-4%
增持
FIS
Fidelity Natl Info Svcs
+$40.7K
3,597
+21%
减持
IVV
iShares S&P 500
-$38.9K
1,434
-6%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$38.4K
9,261
-5%
增持
KO
Coca Cola Company
-$35.1K
3,819
+1%
增持
ABBV
Abbvie Inc
-$31.1K
1,954
+2%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
-$30.8K
12,929
-1%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$30.3K
1,895
+6%
减持
HON
Honeywell International
+$30.2K
2,350
-3%
减持
PG
Procter & Gamble Co
-$30.1K
4,416
-1%
增持
UNH
Unitedhealth Group Inc
-$29.7K
444
+2%
增持
AEP
Amer Electric Pwr Co Inc
-$26.6K
2,627
+0%
减持
PRF
Fundamental 1000
-$24.1K
37,010
-1%
增持
IVW
iShares S&P 500 Growth
+$24.0K
3,945
+0%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$23.8K
15,111
-6%
增持
MA
Mastercard Inc
+$21.8K
499
+2%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
-$21.4K
21,687
+5%
增持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$19.4K
21,873
+1%
增持
VWO
Vanguard Emerging Market
+$18.7K
23,375
+11%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$14.0K
1,095
+0%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
+$13.9K
13,266
-0%
增持
SCHB
Schwab US Broad Market
+$13.3K
25,396
+200%
增持
—
Nvent Electric Plc
-$9.4K
4,887
+0%
增持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$5.6K
32,895
+8%
增持
VB
Vanguard Small Cap
+$3.9K
1,191
+0%
建仓
AHRT
Armada Hoffler Pptys Inc
+$3.1K
302
建仓
APLE
Apple Hospitality Reit I
+$2.4K
158
减持
—
Pentair Plc
+$2.3K
4,708
-2%
建仓
AMH
American Homes 4rent
+$1.9K
50
建仓
ADC
Agree Realty Corp
+$1.2K
17
增持
ABT
Abbott Laboratories
-$1.1K
1,994
+0%
增持
SCHD
Schwab US Dividend
-$871
13,300
+209%
