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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 84 项
建仓 7
增持 35
减持 37
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$5.5M
96,718
+10%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
-$4.4M
364,893
-17%
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$4.3M
230,197
+15%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
-$3.7M
291,122
-15%
减持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
-$3.6M
165,764
-16%
减持
DLS
Wisdomtree SC Value
-$2.8M
210,617
-15%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$1.9M
154,258
+13%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
-$1.5M
250,394
-13%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$1.4M
278,353
+7%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$1.3M
574,057
+6%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap
+$1.1M
171,793
+13%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
+$1.0M
143,810
+11%
增持
VBR
Vanguard SC Value
+$1.0M
96,631
+12%
增持
VTI
Vanguard Total Stock
+$548.3K
14,881
+13%
建仓
SCHB
Schwab US Broad Market
+$538.8K
8,570
建仓
VTEB
Vanguard Muni Bnd Tax
+$492.0K
9,818
增持
SCHF
Schwab International
+$408.2K
17,199
+166%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$384.1K
83,331
-12%
建仓
SCHD
Schwab US Dividend
+$335.1K
4,309
增持
NVDA
Nvidia Corp
+$333.3K
9,696
+913%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$328.1K
61,187
-12%
减持
AAPL
Apple Inc
+$302.1K
9,769
-5%
减持
BND
Vanguard Total Bond
-$292.6K
26,457
-13%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
-$281.9K
63,570
-6%
清仓
IWF
iShares Russell 1000 Growth
-$274.1K
0
-100%
增持
VEU
Vanguard Intl Eqty Index
+$266.9K
4,948
+42%
建仓
KO
Coca Cola Company
+$240.3K
3,776
建仓
MRK
Merck & Co Inc
+$232.0K
1,874
清仓
COKE
Coca Cola Company
-$228.2K
0
-100%
清仓
MGA
Magna Intl Inc Cl A Vtgf
-$225.5K
0
-100%
建仓
IWM
iShares Russell 2000
+$216.1K
1,065
增持
PEP
Pepsico Incorporated
-$213.1K
21,470
+0%
清仓
LECO
Lincoln Elec Hldgs Inc
-$207.4K
0
-100%
建仓
UNH
Unitedhealth Group Inc
+$206.2K
405
清仓
DIS
Disney Walt Hldg Co
-$201.7K
0
-100%
减持
SCHC
Schwab Internatnal Small
-$199.2K
59,199
-8%
增持
VEA
Vanguard Ftse Developed
+$180.4K
11,517
+49%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
-$171.5K
15,887
-6%
减持
PH
Parker-Hannifin Corp
-$164.6K
1,270
-13%
增持
VWO
Vanguard Emerging Market
+$162.1K
21,982
+15%
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$158.4K
31,407
-8%
减持
HBAN
Huntington Bancshs
-$155.8K
107,492
-5%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$141.5K
35,944
+13%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$136.8K
14,087
-24%
减持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
-$129.7K
19,800
-20%
减持
SHW
Sherwin Williams Co
-$113.9K
1,804
-4%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
-$97.9K
36,453
-2%
减持
MBWM
Mercantile Bank Corp
-$89.6K
13,753
-18%
增持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
-$86.5K
25,345
+0%
减持
VXF
Vanguard Extended Market
-$86.2K
1,408
-24%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
-$86.2K
10,118
-1%
减持
CSL
Carlisle Co
-$81.5K
1,698
-14%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
-$59.8K
11,272
-0%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$57.5K
1,740
+2%
减持
—
Pentair Plc
-$56.1K
4,814
-3%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
-$53.8K
22,487
-0%
减持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
-$51.4K
3,336
-2%
减持
YUM
Yum Brands Inc
-$50.4K
7,432
-0%
增持
UPS
United Parcel Service B
-$49.5K
4,252
+0%
减持
CMA
Comerica Incorporated
-$46.5K
8,861
-2%
减持
GOOGL
Alphabet Inc.
-$45.5K
1,606
-28%
增持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$37.8K
1,687
+0%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
-$35.6K
3,561
+1%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$33.9K
1,526
+0%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
-$33.5K
27,009
-0%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$23.2K
745
+2%
减持
—
Steris Plc
-$22.6K
1,546
-4%
增持
AMZN
Amazon Com Inc
+$22.1K
1,167
+3%
减持
—
Raytheon Technologies Co
+$21.6K
8,286
-0%
减持
PRF
Fundamental 1000
-$20.7K
37,385
-0%
增持
WFC
Wells Fargo & Co New
+$20.4K
13,723
+0%
增持
ABBV
Abbvie Inc
-$18.7K
1,905
+0%
增持
MA
Mastercard Inc
-$18.4K
480
+0%
增持
ABT
Abbott Laboratories
-$18.3K
1,970
+0%
增持
GNTX
Gentex Corp
-$15.1K
6,451
+0%
增持
JPM
J P Morgan Chase & Co
+$14.4K
6,221
+0%
增持
VB
Vanguard Small Cap
-$11.6K
1,190
+0%
减持
PG
Procter & Gamble Co
+$11.5K
4,430
-0%
增持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$11.3K
5,845
+4%
增持
FVD
First Trust Value Line Dividend
-$11.2K
13,281
+2%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway Cl B
-$7.1K
735
+1%
减持
—
Nvent Electric Plc
-$6.0K
4,852
-3%
增持
AEP
Amer Electric Pwr Co Inc
+$4.6K
2,617
+0%
减持
HON
Honeywell International
+$78
2,411
-4%
